CRM
Integración con Zoho CRM
arteemis escribe tu prospección en Zoho CRM a medida que ocurre: el contacto y su cuenta, cada email y cada mensaje de LinkedIn enviados y cada respuesta como nota, las invitaciones aceptadas y una oportunidad cuando mueves a alguien en tu pipeline. En el otro sentido, importa los contactos de una vista de Zoho CRM y mantiene fuera de tus campañas a tus clientes y a las personas de las oportunidades abiertas.
Qué hace
Lo que arteemis escribe en Zoho CRM
- El contacto, localizado por su dirección de email, con el nombre, el cargo, el teléfono y la cuenta que conoce arteemis.
- Su cuenta, localizada por su nombre, con su sitio web, asignada al contacto.
- Cada email, mensaje de LinkedIn y respuesta, y cada invitación aceptada, como nota en el contacto.
- Un movimiento en el pipeline de arteemis, como oportunidad (deal) en el pipeline que elijas y la etapa que le asocies, con el contacto y la cuenta, con cierre 30 días después.
- Nunca una dirección de email que arteemis sepa que no es válida o que ha rebotado, ni cómo se ha verificado una dirección.
Lo que arteemis lee de Zoho CRM
- Los clientes y las oportunidades abiertas, según el tipo de previsión de su etapa: Closed Won es un cliente, Closed Lost no cuenta y cualquier otro es una oportunidad abierta; con los contactos y las cuentas de las oportunidades.
- Tus vistas personalizadas del módulo Contacts, para importar una en arteemis.
- Tus pipelines y etapas, para asociarles las etapas de arteemis.
Los clientes y las personas de las oportunidades abiertas quedan fuera de tus campañas. Se leen cada hora (y en el momento de conectar), por dirección de email y por sitio web de la cuenta, nunca por el dominio de un servicio de email gratuito como gmail.com. Una campaña los salta sin enviar nada; cuando la oportunidad se pierde, su secuencia se reanuda. Los mensajes que escribes tú desde la bandeja de entrada no se ven afectados.
Requisitos
- El rol de propietario o administrador en tu espacio de trabajo de arteemis: solo ellos conectan integraciones.
- Un usuario de Zoho CRM con acceso a los módulos Contacts, Accounts y Deals.
- Una cuenta de Zoho en el centro de datos de Estados Unidos, la Unión Europea, India, Australia, Japón, Reino Unido, Canadá, Arabia Saudí o Emiratos Árabes Unidos. No se admiten China ni Singapur.
- Los accesos que pide arteemis: Contacts, Accounts y Deals (todos), Notes (creación), pipelines, diseños y vistas personalizadas (lectura), tu organización (lectura).
Configuración
Conectar
- 1Inicia sesión en arteemis y abre Ajustes > Integraciones.
- 2En CRM, elige Conectar en la tarjeta de Zoho CRM.
- 3Se abre Zoho: inicia sesión en tu cuenta (Zoho te lleva a tu centro de datos) y elige Aceptar.
- 4Vuelves a Ajustes > Integraciones. La tarjeta indica Conectado a, seguido del nombre de tu organización de Zoho. arteemis lee al momento tus clientes y tus oportunidades abiertas.
Elegir los ajustes
- 1Elige Ajustes en la tarjeta de Zoho CRM. Cada cambio se guarda al momento.
- 2Mantener fuera de las campañas a los clientes y las oportunidades abiertas está activado al principio; la ventana indica cuántas direcciones y dominios quedan fuera.
- 3En Oportunidades, elige el Pipeline y, para cada etapa de arteemis, la etapa de Zoho en la que se convierte. Una etapa que se deja en No se escribe no crea ninguna oportunidad. Una edición sin pipelines ofrece uno, Deals, formado por las etapas del campo Stage.
- 4En Importar una lista, elige una vista del módulo Contacts y luego Importar: sus contactos llegan a la lista de arteemis con el mismo nombre, hasta 20.000 contactos.
Datos intercambiados
| Datos | Sentido | Detalles |
|---|---|---|
| Contactos | De arteemis a Zoho CRM | Dirección de email, nombre, cargo, teléfono, cuenta. |
| Cuentas (Accounts) | De arteemis a Zoho CRM | Nombre y sitio web. |
| Notas | De arteemis a Zoho CRM | Cada email o mensaje de LinkedIn de campaña enviado o recibido, y cada invitación aceptada, con su texto. |
| Oportunidades (Deals) | De arteemis a Zoho CRM | Una por contacto, en el pipeline elegido y la etapa asociada, con el contacto y la cuenta, con cierre 30 días después. |
| Oportunidades (Deals) | De Zoho CRM a arteemis | Su etapa y su tipo de previsión, con las direcciones de email de sus contactos y los sitios web de sus cuentas. |
| Vistas | De Zoho CRM a arteemis | Las vistas personalizadas del módulo Contacts y, al importar, sus contactos: email, nombre, cargo, cuenta, teléfono. |
| Pipelines y diseños | De Zoho CRM a arteemis | Los pipelines y las etapas del módulo Deals. |
| Organización | De Zoho CRM a arteemis | Su nombre. |
Desconexión
- En Ajustes > Integraciones, elige Ajustes en la tarjeta de Zoho CRM, luego Desconectar abajo, y confirma.
- arteemis revoca su token de Zoho y elimina la conexión, sus ajustes, la lista de registros de Zoho que ha creado y las direcciones y dominios que mantenía fuera. No se escribe nada más en Zoho CRM, y sus clientes ya no quedan fuera de tus campañas.
- Lo que ya se ha escrito en Zoho CRM se queda allí, y los contactos importados de una vista se quedan en arteemis.
Solución de problemas
- La conexión falla después de la autorización de Zoho
- Puede que tu cuenta de Zoho esté en un centro de datos que arteemis no admite (China, Singapur). Escríbenos.
- Mover un contacto no crea ninguna oportunidad
- La etapa de arteemis no está asociada a ninguna etapa de Zoho. Revisa Oportunidades en los ajustes.
- Un cliente sigue en una campaña
- Las exclusiones se leen cada hora. Comprueba que la opción está activada, que la etapa de la oportunidad tiene el tipo de previsión Closed Won y que el email del contacto o el sitio web de la cuenta está rellenado.
- La tarjeta indica Acceso revocado
- Zoho ha rechazado el token. Elige Reconectar y vuelve a aceptar.
Ayuda
romain@arteemis.xyz
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