CRM
Integración con Pipedrive
arteemis registra tu prospección en Pipedrive a medida que avanza: la persona y su organización, cada email y cada mensaje de LinkedIn enviados y cada respuesta como actividad realizada, las invitaciones aceptadas, y una oportunidad cuando mueves a alguien en tu pipeline. En sentido contrario, importa a las personas de un filtro de Pipedrive y deja fuera de tus campañas a los clientes de Pipedrive y a las personas de las oportunidades abiertas.
Qué hace
Lo que arteemis escribe en Pipedrive
- La persona, localizada por su dirección de email (si no, el registro que arteemis ya había creado), con el nombre, el cargo, el teléfono, el perfil de LinkedIn y la organización que tiene arteemis.
- Su organización, localizada por su nombre.
- Cada email enviado y cada respuesta por email, como actividad realizada de tipo email, con su texto.
- Cada mensaje de LinkedIn enviado y cada respuesta de LinkedIn, como actividad realizada de un tipo que nombra LinkedIn.
- Una invitación de LinkedIn aceptada, como nota.
- Un movimiento en el pipeline de arteemis, como oportunidad (deal) en la etapa de Pipedrive que le asocies.
- Nunca una dirección de email que arteemis sabe que no es válida o que ha rebotado, ni cómo se ha verificado una dirección.
Lo que arteemis lee de Pipedrive
- Los clientes: las personas y organizaciones de las oportunidades ganadas, incluidas las archivadas.
- Las oportunidades abiertas: las personas y organizaciones de las oportunidades que siguen abiertas.
- Tus filtros de personas, para importar uno en arteemis.
- Tus pipelines y sus etapas, para asociarles las etapas de arteemis.
Los clientes de Pipedrive y las personas de las oportunidades abiertas quedan fuera de tus campañas. Se leen cada hora (y en cuanto conectas), por dirección de email y por dominio de empresa (el dominio de una organización es el de su sitio web), nunca por el dominio de un servicio de email gratuito como gmail.com. Una campaña los salta sin enviar nada; en cuanto dejan de ser clientes o de estar en una oportunidad abierta de Pipedrive (una oportunidad perdida), su secuencia se reanuda. Los mensajes que escribes tú desde la bandeja de entrada no se ven afectados.
Requisitos
- El rol de propietario o administrador en tu espacio de trabajo de arteemis: solo estos roles pueden conectar integraciones.
- Un usuario de Pipedrive con permiso para instalar aplicaciones en la cuenta de empresa de Pipedrive.
- Los accesos que pide arteemis: contactos, oportunidades y actividades (acceso completo), usuarios (lectura).
Configuración
Conectar
- 1Inicia sesión en arteemis y abre Ajustes > Integraciones.
- 2En CRM, elige Conectar en la tarjeta de Pipedrive.
- 3Se abre Pipedrive: inicia sesión si te lo pide, revisa los accesos que solicita arteemis y autorízalos.
- 4Vuelves a Ajustes > Integraciones. La tarjeta indica Conectado a, seguido del nombre de tu empresa en Pipedrive. arteemis lee al momento tus clientes y tus oportunidades abiertas.
Elegir los ajustes
- 1Elige Ajustes en la tarjeta de Pipedrive. Cada cambio se guarda al instante.
- 2Mantener a los clientes y las oportunidades abiertas fuera de las campañas está activado al principio; la ventana indica cuántas direcciones y dominios quedan excluidos.
- 3En Oportunidades, elige el Pipeline y, para cada etapa de arteemis, la etapa de Pipedrive en la que se convierte. Una etapa que se deja en Sin escribir no crea ninguna oportunidad.
- 4En Importar una lista, elige un filtro de Pipedrive y luego Importar: sus personas llegan a la lista de arteemis con el mismo nombre, hasta 20.000 contactos.
Datos intercambiados
| Datos | Sentido | Detalles |
|---|---|---|
| Personas | De arteemis a Pipedrive | Dirección de email, nombre, cargo, teléfono, perfil de LinkedIn, organización. |
| Organizaciones | De arteemis a Pipedrive | Nombre. |
| Actividades | De arteemis a Pipedrive | Cada email o mensaje de LinkedIn de campaña enviado o recibido, marcado como hecho, con su texto. |
| Notas | De arteemis a Pipedrive | Las invitaciones de LinkedIn aceptadas. |
| Oportunidades (deals) | De arteemis a Pipedrive | Una por persona, en el pipeline y la etapa asociados a su etapa de arteemis. |
| Oportunidades (deals) | De Pipedrive a arteemis | Las oportunidades ganadas y abiertas, con las direcciones de email de sus personas y los sitios web de sus organizaciones. |
| Filtros | De Pipedrive a arteemis | Sus nombres y, al importar, sus personas: email, nombre, cargo, organización, teléfono. |
| Pipelines | De Pipedrive a arteemis | Los pipelines y sus etapas. |
| Usuarios | De Pipedrive a arteemis | El usuario que ha conectado la aplicación, para dar nombre a la conexión. |
Desconexión
- En Ajustes > Integraciones, elige Ajustes en la tarjeta de Pipedrive, luego Desconectar abajo, y confirma.
- arteemis devuelve su token a Pipedrive y elimina la conexión, sus ajustes, la lista de registros de Pipedrive que ha creado y las direcciones y dominios que excluía. Ya no se escribe nada en Pipedrive, y sus clientes dejan de quedar fuera de tus campañas.
- Lo que ya se ha escrito en Pipedrive se queda allí, y las personas importadas desde un filtro de Pipedrive se quedan en arteemis.
- Si en cambio la aplicación se desinstala en Pipedrive, la tarjeta indica Acceso revocado y ofrece Volver a conectar.
Solución de problemas
- Mover un contacto no crea ninguna oportunidad
- Un movimiento crea una oportunidad una vez elegido el pipeline y asociada la etapa de arteemis a una etapa de Pipedrive. Revisa Oportunidades en los ajustes.
- Falta una persona en Pipedrive
- arteemis escribe una persona cuando le pasa algo: un mensaje enviado, una respuesta, una invitación aceptada, un movimiento en el pipeline. Nunca se escribe una dirección de email que se sabe que no es válida o que ha rebotado.
- Un cliente sigue en una campaña
- Las exclusiones se leen cada hora, por dirección de email y dominio de empresa. Comprueba que la opción está activada, que la oportunidad está ganada o abierta, y que el email de la persona o el sitio web de la organización está rellenado en Pipedrive.
- La tarjeta indica Acceso revocado
- Pipedrive ha rechazado el token: la aplicación se ha desinstalado o el usuario ha perdido el acceso. Elige Volver a conectar y vuelve a autorizar el acceso: la escritura se reanuda.
Ayuda
romain@arteemis.xyz
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