CRM
Integración con monday CRM
arteemis escribe tu prospección en los tableros de monday CRM que elijas: el contacto y su empresa, cada email y cada mensaje de LinkedIn enviados y cada respuesta como actualización, las invitaciones aceptadas y una oportunidad cuando mueves a alguien en tu pipeline. En el otro sentido, importa los contactos de un tablero y mantiene fuera de tus campañas a las personas y empresas de tus oportunidades.
Qué hace
Lo que arteemis escribe en monday CRM
- El contacto: el elemento de tu tablero de contactos con la dirección de email de la persona o, si no existe, uno nuevo, con las columnas de email y teléfono rellenadas.
- Su empresa: el elemento de tu tablero de empresas con el nombre de la empresa o, si no existe, uno nuevo, vinculado al contacto.
- Cada email, mensaje de LinkedIn y respuesta, y cada invitación aceptada, como actualización en el elemento del contacto.
- Un movimiento en el pipeline de arteemis, como elemento de tu tablero de oportunidades con la etiqueta de etapa que le asocies, vinculado al contacto y a la empresa.
- Nunca una dirección de email que arteemis sepa que no es válida o que ha rebotado, ni cómo se ha verificado una dirección.
Lo que arteemis lee de monday CRM
- Tus tableros, para elegir los de contactos, empresas y oportunidades, y los tableros con una columna de email que importar.
- Las oportunidades de tu tablero de oportunidades: una etiqueta marcada como terminada significa ganada; cualquier otra, abierta. Sus contactos y empresas llegan a través de las columnas de conexión de los tableros, y el dominio de una empresa, de su columna de enlace.
- Las etiquetas de la columna de etapa del tablero de oportunidades, para asociarles las etapas de arteemis.
Las personas y empresas de tus oportunidades quedan fuera de tus campañas. Se leen cada hora (y en el momento de conectar), por dirección de email y por dominio de empresa, nunca por el dominio de un servicio de email gratuito como gmail.com. monday no marca las oportunidades perdidas, así que las personas de las oportunidades perdidas también quedan fuera. Los mensajes que escribes tú desde la bandeja de entrada no se ven afectados.
Requisitos
- El rol de propietario o administrador en tu espacio de trabajo de arteemis: solo ellos conectan integraciones.
- Una cuenta de monday con tableros CRM: un tablero de contactos con una columna de email y, para las oportunidades, un tablero de oportunidades con una columna de estado para la etapa. El tablero de empresas es opcional.
- Los accesos que pide arteemis: tu cuenta y sus usuarios (lectura), los espacios de trabajo (lectura), los tableros (lectura y escritura), las actualizaciones (escritura).
Configuración
Conectar
- 1Inicia sesión en arteemis y abre Ajustes > Integraciones.
- 2En CRM, elige Conectar en la tarjeta de monday CRM.
- 3Se abre monday: inicia sesión si te lo pide y autoriza los accesos que solicita arteemis.
- 4Vuelves a Ajustes > Integraciones. La tarjeta indica Conectado a, seguido del nombre de tu cuenta de monday.
Elegir los tableros y los ajustes
- 1Elige Ajustes en la tarjeta de monday CRM. Cada cambio se guarda al momento.
- 2En Tableros, elige el Tablero de contactos y, si tienes uno, el Tablero de empresas. No se escribe nada hasta que se elige el tablero de contactos.
- 3En Oportunidades, elige tu tablero de oportunidades como Pipeline y, para cada etapa de arteemis, la etiqueta en la que se convierte. Una etapa que se deja en No se escribe no crea ninguna oportunidad.
- 4Mantener fuera de las campañas a los clientes y las oportunidades abiertas está activado al principio; la ventana indica cuántas direcciones y dominios quedan fuera.
- 5En Importar una lista, elige un tablero con una columna de email y luego Importar: sus contactos llegan a la lista de arteemis con el mismo nombre, hasta 20.000 contactos.
Datos intercambiados
| Datos | Sentido | Detalles |
|---|---|---|
| Elementos de contacto | De arteemis a monday CRM | Nombre, dirección de email, teléfono, enlace al elemento de la empresa. |
| Elementos de empresa | De arteemis a monday CRM | Nombre. |
| Actualizaciones | De arteemis a monday CRM | Cada email o mensaje de LinkedIn de campaña enviado o recibido, y cada invitación aceptada, con su texto. |
| Elementos de oportunidad | De arteemis a monday CRM | Uno por contacto, con la etiqueta de etapa asociada a su etapa de arteemis, vinculado al contacto y a la empresa. |
| Tableros | De monday CRM a arteemis | Nombres y columnas de tus tableros. |
| Elementos de oportunidad | De monday CRM a arteemis | Su etiqueta de etapa, con las direcciones de email de sus contactos y los dominios de sus empresas. |
| Elementos que importar | De monday CRM a arteemis | Al importar, los elementos del tablero elegido: nombre, email, teléfono. |
| Cuenta | De monday CRM a arteemis | Su nombre y el usuario que la ha conectado. |
Desconexión
- En Ajustes > Integraciones, elige Ajustes en la tarjeta de monday CRM, luego Desconectar abajo, y confirma.
- arteemis revoca su token de monday y elimina la conexión, sus ajustes, la lista de elementos que ha creado y las direcciones y dominios que mantenía fuera. No se escribe nada más en tus tableros, y sus oportunidades ya no mantienen a nadie fuera de tus campañas.
- Lo que ya se ha escrito en tus tableros se queda allí, y los contactos importados de un tablero se quedan en arteemis.
Solución de problemas
- No se escribe nada en monday
- Aún no se ha elegido el tablero de contactos. Elígelo en Tableros en los ajustes.
- La persona de una oportunidad perdida sigue fuera
- monday no marca las oportunidades perdidas: toda oportunidad no marcada como terminada cuenta como abierta. Quita a la persona de la oportunidad, o la oportunidad del tablero, para que vuelva a las campañas.
- Mover un contacto no crea ninguna oportunidad
- Comprueba que hay un tablero de oportunidades elegido como pipeline, que tiene una columna de estado y que la etapa de arteemis está asociada a una etiqueta.
- La tarjeta indica Acceso revocado
- monday ha rechazado el token. Elige Reconectar y vuelve a autorizar el acceso.
Ayuda
romain@arteemis.xyz
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