CRM
Integración con HubSpot
arteemis registra tu prospección en HubSpot a medida que avanza: el contacto y su empresa, cada email y cada mensaje de LinkedIn enviados y cada respuesta, las invitaciones aceptadas, y una oportunidad cuando mueves a alguien en tu pipeline. En sentido contrario, importa tus listas de HubSpot y deja fuera de tus campañas a los clientes de HubSpot y a las personas de las oportunidades abiertas.
Qué hace
Lo que arteemis escribe en HubSpot
- El contacto, localizado por su dirección de email (si no, el registro que arteemis ya había creado), con el nombre, el cargo, el teléfono, el perfil de LinkedIn y el nombre de la empresa que tiene arteemis.
- Su empresa, localizada por su dominio.
- Cada email enviado y cada respuesta por email, registrados como email en el contacto, con su texto.
- Cada mensaje de LinkedIn enviado y cada respuesta de LinkedIn, registrados como comunicación de LinkedIn.
- Una invitación de LinkedIn aceptada, como nota.
- Un movimiento en el pipeline de arteemis, como oportunidad (deal) en la etapa de HubSpot que le asocies.
- Nunca una dirección de email que arteemis sabe que no es válida o que ha rebotado, ni cómo se ha verificado una dirección.
Lo que arteemis lee de HubSpot
- Los clientes: los contactos y empresas cuya etapa del ciclo de vida es Cliente.
- Las oportunidades abiertas: los contactos y empresas de las oportunidades en una etapa que no está cerrada.
- Tus listas, para importar una en arteemis.
- Tus pipelines de oportunidades y sus etapas, para asociarles las etapas de arteemis.
Los clientes de HubSpot y las personas y empresas de las oportunidades abiertas quedan fuera de tus campañas. Se leen cada hora (y en cuanto conectas), por dirección de email y por dominio de empresa, nunca por el dominio de un servicio de email gratuito como gmail.com. Una campaña los salta sin enviar nada; en cuanto dejan de ser clientes o de estar en una oportunidad abierta de HubSpot (una oportunidad perdida), su secuencia se reanuda. Los mensajes que escribes tú desde la bandeja de entrada no se ven afectados.
Requisitos
- El rol de propietario o administrador en tu espacio de trabajo de arteemis: solo estos roles pueden conectar integraciones.
- Un usuario de HubSpot con permiso para instalar aplicaciones en la cuenta de HubSpot (un superadministrador o un usuario con acceso al Marketplace de aplicaciones).
- Los accesos que pide arteemis: contactos, empresas y oportunidades (lectura y escritura), emails de ventas (lectura), listas (lectura).
Configuración
Conectar
- 1Inicia sesión en arteemis y abre Ajustes > Integraciones.
- 2En CRM, elige Conectar en la tarjeta de HubSpot.
- 3Se abre HubSpot: elige la cuenta de HubSpot, revisa los accesos que pide arteemis y acepta.
- 4Vuelves a Ajustes > Integraciones. La tarjeta indica Conectado a, seguido del nombre de tu cuenta de HubSpot. arteemis lee al momento tus clientes y tus oportunidades abiertas.
Elegir los ajustes
- 1Elige Ajustes en la tarjeta de HubSpot. Cada cambio se guarda al momento.
- 2Excluir de las campañas a los clientes y las oportunidades abiertas está activado al principio; el panel indica cuántas direcciones y dominios quedan fuera.
- 3En Oportunidades, elige el Pipeline y, para cada etapa de arteemis, la etapa de HubSpot en la que se convierte. Una etapa que se deja en Sin escribir no escribe ninguna oportunidad.
- 4En Importar una lista, elige una lista de HubSpot y luego Importar: sus contactos llegan a la lista de arteemis con el mismo nombre, hasta 20.000 contactos.
Datos intercambiados
| Datos | Sentido | Detalles |
|---|---|---|
| Contactos | De arteemis a HubSpot | Dirección de email, nombre y apellidos, cargo, teléfono, perfil de LinkedIn, nombre de la empresa. |
| Empresas | De arteemis a HubSpot | Nombre y dominio. |
| Emails | De arteemis a HubSpot | Cada email de campaña enviado o recibido, con su asunto y su texto. |
| Comunicaciones | De arteemis a HubSpot | Cada mensaje de LinkedIn enviado o recibido, con su texto. |
| Notas | De arteemis a HubSpot | Las invitaciones de LinkedIn aceptadas. |
| Oportunidades (deals) | De arteemis a HubSpot | Una oportunidad por contacto, en el pipeline y la etapa asociados a su etapa de arteemis. |
| Contactos y empresas | De HubSpot a arteemis | Direcciones de email y dominios de los clientes. |
| Oportunidades (deals) | De HubSpot a arteemis | Las oportunidades no cerradas, con las direcciones de email de sus contactos y los dominios de sus empresas. |
| Listas | De HubSpot a arteemis | Sus nombres y, al importar, sus contactos: email, nombre, cargo, empresa, perfil de LinkedIn, teléfono. |
| Pipelines | De HubSpot a arteemis | Los pipelines de oportunidades y sus etapas. |
Desconexión
- En Ajustes > Integraciones, elige Ajustes en la tarjeta de HubSpot, luego Desconectar abajo, y confirma.
- arteemis devuelve su token a HubSpot y elimina la conexión, sus ajustes, la lista de registros de HubSpot que ha creado y las direcciones y dominios que ha excluido. Ya no se escribe nada en HubSpot y sus clientes dejan de quedar fuera de tus campañas.
- Lo que ya se ha escrito en HubSpot se queda allí, y los contactos importados de una lista de HubSpot se quedan en arteemis.
- Si, en cambio, se desinstala la aplicación en HubSpot, la tarjeta indica Acceso revocado y ofrece Reconectar.
Solución de problemas
- Mover un contacto no crea ninguna oportunidad
- Un movimiento escribe una oportunidad cuando hay un pipeline elegido y la etapa de arteemis está asociada a una etapa de HubSpot. Comprueba Oportunidades en los ajustes.
- Falta un contacto en HubSpot
- arteemis escribe un contacto cuando le pasa algo: un mensaje enviado, una respuesta, una invitación aceptada, un movimiento en el pipeline. Nunca se escribe una dirección de email que se sabe que no es válida o que ha rebotado.
- Un cliente sigue en una campaña
- Las exclusiones se leen cada hora, por dirección de email y dominio de empresa. Comprueba que el interruptor está activado, que la etapa del ciclo de vida es Cliente y que la dirección o el dominio de la empresa están rellenados en HubSpot.
- La tarjeta indica Acceso revocado
- HubSpot ha rechazado el token: se ha desinstalado la aplicación o el usuario ha perdido el acceso. Elige Reconectar y vuelve a aceptar: la escritura se reanuda.
- Una importación se ha detenido antes del final de mi lista
- Una importación trae 20.000 contactos como máximo. Divide en HubSpot las listas más grandes.
Ayuda
romain@arteemis.xyz
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