CRM

Integración con Close

arteemis escribe tu prospección en Close a medida que ocurre: el contacto y su lead, cada email enviado y cada respuesta como actividad de email, los mensajes de LinkedIn y las invitaciones aceptadas como notas, y una oportunidad cuando mueves a alguien en tu pipeline. En el otro sentido, importa los contactos de una Smart View y mantiene fuera de tus campañas a las personas de las oportunidades ganadas y activas.

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Qué hace

Lo que arteemis escribe en Close

El contacto con la dirección de email de la persona; si no existe, un contacto nuevo en el lead que corresponde a su empresa; si tampoco existe, un lead nuevo con la persona como contacto.
Cada email enviado y cada respuesta por email, como actividad de email (enviada, o recibida en el caso de una respuesta). arteemis nunca escribe un email que Close enviaría.
Cada mensaje de LinkedIn y respuesta, y cada invitación aceptada, como nota.
Un movimiento en el pipeline de arteemis, como oportunidad en el estado que le asocies.
Nunca una dirección de email que arteemis sepa que no es válida o que ha rebotado, ni cómo se ha verificado una dirección.

Lo que arteemis lee de Close

Las oportunidades ganadas y activas, con las direcciones de email de sus contactos y el dominio del sitio web de su lead.
Tus Smart Views, para importar una en arteemis.
Tus estados de oportunidad, para asociarles las etapas de arteemis.

Las personas y empresas de las oportunidades ganadas y activas quedan fuera de tus campañas. Se leen cada hora (y en el momento de conectar), por dirección de email y por dominio de empresa, nunca por el dominio de un servicio de email gratuito como gmail.com. Una campaña las salta sin enviar nada; cuando la oportunidad se pierde, su secuencia se reanuda. Los mensajes que escribes tú desde la bandeja de entrada no se ven afectados.

Requisitos

El rol de propietario o administrador de tu espacio de trabajo de arteemis: solo quien tiene ese rol conecta las integraciones.
Un usuario de Close de la organización que se va a conectar.
Los accesos que pide arteemis: acceso completo a la organización (all.full_access) y mantener la conexión (offline_access).

Configuración

Conectar

1Inicia sesión en arteemis y abre Ajustes > Integraciones.
2En CRM, elige Conectar en la tarjeta de Close.
3Se abre Close: inicia sesión si te lo pide y luego autoriza a arteemis.
4Vuelves a Ajustes > Integraciones. La tarjeta indica Conectado a, seguido del nombre de tu organización de Close. arteemis lee al momento tus oportunidades ganadas y activas.

Elegir la configuración

1Elige Configuración en la tarjeta de Close. Cada cambio se guarda al instante.
2Mantener a los clientes y las oportunidades abiertas fuera de las campañas está activado al principio; el panel lateral indica cuántas direcciones y dominios quedan fuera.
3En Oportunidades, elige el Pipeline y luego, para cada etapa de arteemis, el estado de oportunidad en el que se convierte. Una etapa que se deja en No se escribe no escribe ninguna oportunidad.
4En Importar una lista, elige una Smart View y luego Importar: sus contactos llegan a la lista de arteemis con el mismo nombre, hasta veinte mil contactos.

Datos intercambiados

Datos	Sentido	Detalles
Leads y contactos	De arteemis a Close	Dirección de email, nombre, cargo, teléfono, empresa.
Actividades de email	De arteemis a Close	Cada email de campaña enviado o recibido, con su asunto y su texto, registrado como enviado o recibido.
Notas	De arteemis a Close	Cada mensaje de LinkedIn enviado o recibido, y cada invitación aceptada.
Oportunidades	De arteemis a Close	Una por contacto, en el estado asociado a su etapa de arteemis.
Oportunidades	De Close a arteemis	Las ganadas y las activas, con las direcciones de email de sus contactos y el dominio del sitio web de su lead.
Smart Views	De Close a arteemis	Sus nombres y, al importar, sus contactos: email, nombre, cargo, empresa.
Pipelines	De Close a arteemis	Los pipelines y los estados de oportunidad.

Desconexión

En Ajustes > Integraciones, elige Configuración en la tarjeta de Close, luego Desconectar abajo, y confirma.
arteemis revoca su token de Close y elimina la conexión, su configuración, la lista de registros de Close que ha creado y las direcciones y dominios que mantenía fuera. Ya no se escribe nada en Close, y sus oportunidades ya no mantienen a nadie fuera de tus campañas.
Lo que ya se ha escrito en Close se queda allí, y los contactos importados de una Smart View se quedan en arteemis.

Solución de problemas

¿Close enviará los emails que registra arteemis?: No. Se registran como ya enviados, o como recibidos en el caso de una respuesta, nunca en la bandeja de salida.
Mover un contacto no crea ninguna oportunidad: La etapa de arteemis no está asociada a ningún estado de oportunidad. Revisa Oportunidades en la configuración.
La tarjeta indica Acceso revocado: Close ha rechazado el token. Elige Reconectar y vuelve a autorizar.

Ayuda

romain@arteemis.xyz

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