Programación de reuniones
Integración con Calendly
Cuando uno de tus contactos reserva una reunión con Calendly, arteemis la registra en el contacto y mueve su oportunidad a la etapa que elijas. Al entrar en el pipeline se detienen las secuencias del contacto, así que nadie recibe un seguimiento después de reservar.
Qué hace
Qué hace arteemis con una reserva
- Cada invitado se asocia a un contacto de tu espacio de trabajo por su dirección de email y, si no, por una dirección desde la que ha escrito. No se crea a nadie para una dirección que el espacio de trabajo no conoce.
- La reserva se registra en la actividad del contacto, con el nombre y la hora de la reunión.
- La oportunidad del contacto pasa a la etapa elegida (al principio, la etapa de reunión), nunca hacia atrás ni más allá. Un contacto que no está en el pipeline entra en él en esa etapa, lo que detiene sus secuencias en curso.
- Una reunión reprogramada cuenta como una reserva. Una cancelación se registra y no mueve nada.
Qué configura arteemis en Calendly
- Una suscripción webhook a los invitados creados y cancelados: para toda tu organización de Calendly si eres su propietario o administrador; si no, para tus propias reservas.
Los webhooks de Calendly requieren un plan de pago de Calendly (Standard o superior) en la cuenta que se conecta. Con un plan gratuito, la conexión se rechaza y se elimina, y arteemis explica el motivo.
Requisitos
- El rol de propietario o administrador de tu espacio de trabajo de arteemis: solo quien tiene ese rol conecta las integraciones.
- Un plan de pago de Calendly, Standard o superior, en la cuenta que se conecta.
- Para cubrir las reservas de toda tu organización de Calendly, el rol de propietario o administrador en ella; si no, solo se reciben tus propias reservas.
- Los accesos que pide arteemis: tipos de evento, eventos programados, organizaciones y usuarios (lectura), webhooks (lectura y escritura).
Configuración
Conectar
- 1Inicia sesión en arteemis y abre Ajustes > Integraciones.
- 2En Reserva de reuniones, elige Conectar en la tarjeta de Calendly.
- 3Se abre Calendly: inicia sesión y permite los accesos que pide arteemis.
- 4Vuelves a Ajustes > Integraciones. La tarjeta indica Conectado a, seguido de tu cuenta de Calendly.
Elegir la etapa
- 1Elige Configuración en la tarjeta de Calendly.
- 2En Cuando se reserve una reunión, mover la oportunidad a, mantén la etapa de reunión, elige otra o elige No moverla para solo registrar la reserva. El cambio se guarda al instante.
Datos intercambiados
| Datos | Sentido | Detalles |
|---|---|---|
| Suscripción webhook | De arteemis a Calendly | Se crea al conectar y se elimina al desconectar. |
| Reservas | De Calendly a arteemis | Dirección de email del invitado, nombre de la reunión, hora de inicio, si se trata de una reprogramación o de una cancelación. |
| Cuenta | De Calendly a arteemis | Tu usuario y tu organización de Calendly, para dar nombre a la conexión y configurar el webhook. |
Desconexión
- En Ajustes > Integraciones, elige Configuración en la tarjeta de Calendly, luego Desconectar abajo, y confirma.
- arteemis elimina su suscripción webhook en Calendly, revoca su token y elimina la conexión y su configuración. Las reservas ya registradas se quedan en los contactos.
Solución de problemas
- No se ha podido conectar Calendly: sus webhooks requieren un plan de pago
- La cuenta que se conecta está en el plan gratuito de Calendly. Pásala a Standard o superior y vuelve a conectarla.
- No se ha registrado una reserva
- La dirección de email del invitado no es la de ninguno de tus contactos, ni una dirección desde la que haya escrito. arteemis no crea a nadie a partir de una reserva.
- No se reciben las reservas de mis compañeros
- La persona que se ha conectado no es propietaria ni administradora de tu organización de Calendly, así que solo se reciben sus propias reservas. Vuelve a conectar con una cuenta de propietario o administrador.
- Una cancelación no ha hecho retroceder la oportunidad
- Es intencionado: nada en arteemis hace retroceder una oportunidad. La cancelación se registra en el contacto.
Ayuda
romain@arteemis.xyz
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