CRM
Integración con Attio
arteemis escribe tu prospección en Attio a medida que ocurre: la persona y su empresa, cada email y mensaje de LinkedIn enviado y cada respuesta como nota, las invitaciones aceptadas, y una oportunidad cuando mueves a alguien en tu pipeline. En el otro sentido, importa tus listas de personas de Attio y mantiene a las personas y empresas de las oportunidades ganadas y abiertas fuera de tus campañas.
Qué hace
Lo que arteemis escribe en Attio
- La persona, identificada por su dirección de email, con el nombre, el cargo, el teléfono y el perfil de LinkedIn que tiene arteemis.
- Su empresa, identificada por su dominio (por su nombre si no tiene dominio), vinculada a la persona.
- Cada email, mensaje de LinkedIn y respuesta, y cada invitación aceptada, como nota en la persona.
- Un movimiento en el pipeline de arteemis, como registro del objeto Deals en el estado que le asocies, asignado al miembro de Attio que ha conectado la aplicación.
- Nunca una dirección de email que arteemis sabe que no es válida o que ha rebotado, ni cómo se ha verificado una dirección.
Lo que arteemis lee de Attio
- Las oportunidades ganadas y abiertas: un estado con la celebración activada (Won, por defecto) cuenta como ganado, Lost (por defecto) como perdido, y cualquier otro como abierto.
- Tus listas de personas, para importar una en arteemis.
- Los estados del objeto Deals, para asociarles las etapas de arteemis.
Las personas y empresas de las oportunidades ganadas y abiertas quedan fuera de tus campañas. Se leen cada hora (y en cuanto conectas), por dirección de email y por dominio de empresa, nunca por el dominio de un servicio de email gratuito como gmail.com. Una campaña las salta sin enviar nada; en cuanto la oportunidad se pierde, su secuencia se reanuda. Los mensajes que escribes tú desde la bandeja de entrada no se ven afectados.
Requisitos
- El rol de propietario o administrador en tu espacio de trabajo de arteemis: solo ellos conectan integraciones.
- Un miembro de Attio con permiso para instalar aplicaciones en el espacio de trabajo de Attio.
- El objeto Deals activado en Attio (por un administrador del espacio de trabajo de Attio) para las oportunidades y las exclusiones. Sin él, arteemis sigue escribiendo personas, empresas y notas.
- Los accesos que solicita arteemis: registros (lectura y escritura), configuración de objetos y listas (lectura), notas (lectura y escritura), entradas de listas (lectura), miembros del espacio de trabajo (lectura).
Configuración
Conectar
- 1Inicia sesión en arteemis y abre Ajustes > Integraciones.
- 2En CRM, elige Conectar en la tarjeta de Attio.
- 3Se abre Attio: elige el espacio de trabajo de Attio y autoriza los accesos que solicita arteemis.
- 4Vuelves a Ajustes > Integraciones. La tarjeta indica Conectado a, seguido del nombre de tu espacio de trabajo de Attio. arteemis lee al momento tus oportunidades ganadas y abiertas.
Elegir los ajustes
- 1Elige Ajustes en la tarjeta de Attio. Cada cambio se guarda al instante.
- 2Mantener a los clientes y las oportunidades abiertas fuera de las campañas está activado al principio; la ventana indica cuántas direcciones y dominios quedan excluidos.
- 3En Oportunidades, elige para cada etapa de arteemis el estado de Attio en el que se convierte. Una etapa que se deja en Sin escribir no crea ninguna oportunidad.
- 4En Importar una lista, elige una lista de personas de Attio y luego Importar: sus personas llegan a la lista de arteemis con el mismo nombre, hasta 20.000 contactos.
Datos intercambiados
| Datos | Sentido | Detalles |
|---|---|---|
| Personas | De arteemis a Attio | Dirección de email, nombre, cargo, teléfono, perfil de LinkedIn, empresa. |
| Empresas | De arteemis a Attio | Nombre y dominio. |
| Notas | De arteemis a Attio | Cada email o mensaje de LinkedIn de campaña enviado o recibido, y cada invitación aceptada, con su texto. |
| Oportunidades (Deals) | De arteemis a Attio | Una por persona, en el estado asociado a su etapa de arteemis. |
| Oportunidades (Deals) | De Attio a arteemis | Las ganadas y las abiertas, con las direcciones de email de sus personas y los dominios de sus empresas. |
| Listas | De Attio a arteemis | Las listas de personas y, al importar, sus entradas: email, nombre, cargo, empresa. |
| Estados de oportunidad | De Attio a arteemis | Sus nombres y si cada uno cuenta como ganado o perdido. |
| Espacio de trabajo | De Attio a arteemis | Su nombre y el miembro que ha conectado la aplicación. |
Desconexión
- En Ajustes > Integraciones, elige Ajustes en la tarjeta de Attio, luego Desconectar abajo, y confirma.
- arteemis revoca su token de Attio y elimina la conexión, sus ajustes, la lista de registros de Attio que ha creado y las direcciones y dominios que excluía. Ya no se escribe nada en Attio, y sus oportunidades ganadas y abiertas dejan de quedar fuera de tus campañas.
- Lo que ya se ha escrito en Attio se queda allí, y las personas importadas desde una lista de Attio se quedan en arteemis.
Solución de problemas
- Los ajustes indican que no hay ningún pipeline de oportunidades
- El objeto Deals está desactivado en tu espacio de trabajo de Attio. Un administrador de Attio lo activa en los ajustes de objetos de Attio; entonces funcionan las oportunidades y las exclusiones.
- Los mensajes aparecen como notas, no como emails
- Attio no acepta emails registrados por una aplicación: arteemis escribe cada mensaje como una nota en la persona, con su texto.
- Mover un contacto no crea ninguna oportunidad
- La etapa de arteemis no está asociada a ningún estado de oportunidad. Revisa Oportunidades en los ajustes.
- La tarjeta indica Acceso revocado
- Attio ha rechazado el token: se ha quitado la aplicación del espacio de trabajo de Attio. Elige Reconectar.
Ayuda
romain@arteemis.xyz
¿Una pregunta sobre esta integración, o algo que no funciona como se describe aquí? Escríbenos. Recibes una respuesta en un día laborable como máximo, en francés o en inglés.
Enviar un email