CRM
Intégration Zoho CRM
arteemis écrit votre prospection dans Zoho CRM au fil de l'eau : le contact et son compte, chaque email et chaque message LinkedIn envoyés et chaque réponse en note, les invitations acceptées, et une opportunité quand vous déplacez quelqu'un dans votre pipeline. Dans l'autre sens, il importe les contacts d'une vue Zoho CRM et tient vos clients et les personnes des opportunités ouvertes à l'écart de vos campagnes.
Ce qu'elle fait
Ce qu'arteemis écrit dans Zoho CRM
- Le contact, retrouvé par son adresse email, avec le nom, le poste, le téléphone et le compte qu'arteemis connaît.
- Son compte, retrouvé par son nom, avec son site web, renseigné sur le contact.
- Chaque email, message LinkedIn et réponse, et chaque invitation acceptée, en note sur le contact.
- Un mouvement dans le pipeline d'arteemis, en opportunité (deal) dans le pipeline choisi et l'étape que vous lui associez, avec le contact et le compte, clôturée 30 jours plus tard.
- Jamais une adresse email qu'arteemis sait invalide ou en échec, et jamais la manière dont une adresse a été vérifiée.
Ce qu'arteemis lit dans Zoho CRM
- Les clients et opportunités ouvertes, selon le type de prévision de leur étape : Closed Won est un client, Closed Lost rien, tout autre est ouvert ; avec les contacts et comptes des opportunités.
- Vos vues personnalisées de Contacts, pour en importer une dans arteemis.
- Vos pipelines et étapes, pour y associer les étapes d'arteemis.
Les clients et les personnes des opportunités ouvertes restent à l'écart de vos campagnes. Ils sont lus toutes les heures (et dès la connexion), par adresse email et par site web du compte, jamais par le domaine d'une messagerie gratuite comme gmail.com. Une campagne les passe sans rien envoyer ; dès que l'opportunité est perdue, leur séquence reprend. Les messages que vous écrivez vous-même depuis la boîte de réception ne sont pas concernés.
Prérequis
- Le rôle de propriétaire ou d'administrateur de votre espace arteemis : eux seuls connectent les intégrations.
- Un utilisateur Zoho CRM qui a accès aux modules Contacts, Accounts et Deals.
- Un compte Zoho dans le centre de données des États-Unis, de l'Union européenne, de l'Inde, de l'Australie, du Japon, du Royaume-Uni, du Canada, de l'Arabie saoudite ou des Émirats arabes unis. La Chine et Singapour ne sont pas pris en charge.
- Les accès demandés par arteemis : Contacts, Accounts et Deals (tous), Notes (création), pipelines, mises en page et vues personnalisées (lecture), votre organisation (lecture).
Installation
Connecter
- 1Connectez-vous à arteemis et ouvrez Paramètres > Intégrations.
- 2Sous CRM, choisissez Connecter sur la carte Zoho CRM.
- 3Zoho s'ouvre : connectez-vous à votre compte (Zoho vous dirige vers votre centre de données) et choisissez Accepter.
- 4Vous revenez sur Paramètres > Intégrations. La carte indique Connecté à, suivi du nom de votre organisation Zoho. arteemis lit aussitôt vos clients et vos opportunités ouvertes.
Choisir les réglages
- 1Choisissez Réglages sur la carte Zoho CRM. Chaque modification est enregistrée aussitôt.
- 2Tenir les clients et les opportunités ouvertes à l'écart des campagnes est activé au départ ; le panneau indique combien d'adresses et de domaines sont tenus à l'écart.
- 3Sous Opportunités, choisissez le Pipeline, puis pour chaque étape d'arteemis l'étape Zoho qu'elle devient. Une étape laissée sur Non écrit n'écrit aucune opportunité. Une édition sans pipelines en propose un, Deals, fait des étapes du champ Stage.
- 4Sous Importer une liste, choisissez une vue de Contacts puis Importer : ses contacts arrivent dans la liste arteemis du même nom, jusqu'à 20 000 contacts.
Données échangées
| Données | Sens | Détails |
|---|---|---|
| Contacts | D'arteemis vers Zoho CRM | Adresse email, nom, poste, téléphone, compte. |
| Comptes (Accounts) | D'arteemis vers Zoho CRM | Nom et site web. |
| Notes | D'arteemis vers Zoho CRM | Chaque email ou message LinkedIn de campagne envoyé ou reçu, et chaque invitation acceptée, avec leur texte. |
| Opportunités (Deals) | D'arteemis vers Zoho CRM | Une par contact, dans le pipeline choisi et l'étape associée, avec le contact et le compte, clôturée 30 jours plus tard. |
| Opportunités (Deals) | De Zoho CRM vers arteemis | Leur étape et son type de prévision, avec les adresses email de leurs contacts et les sites web de leurs comptes. |
| Vues | De Zoho CRM vers arteemis | Les vues personnalisées de Contacts, et à l'import leurs contacts : email, nom, poste, compte, téléphone. |
| Pipelines et mises en page | De Zoho CRM vers arteemis | Les pipelines et les étapes du module Deals. |
| Organisation | De Zoho CRM vers arteemis | Son nom. |
Déconnexion
- Dans Paramètres > Intégrations, choisissez Réglages sur la carte Zoho CRM, puis Déconnecter en bas, et confirmez.
- arteemis révoque son jeton Zoho et supprime la connexion, ses réglages, la liste des fiches Zoho qu'il a créées et les adresses et domaines tenus à l'écart. Plus rien n'est écrit dans Zoho CRM, et ses clients ne sont plus tenus à l'écart de vos campagnes.
- Ce qui est déjà écrit dans Zoho CRM y reste, et les contacts importés d'une vue restent dans arteemis.
Dépannage
- La connexion échoue après l'autorisation Zoho
- Votre compte Zoho est peut-être dans un centre de données qu'arteemis ne prend pas en charge (Chine, Singapour). Écrivez-nous.
- Déplacer un contact ne crée aucune opportunité
- L'étape d'arteemis n'est associée à aucune étape Zoho. Vérifiez Opportunités dans les réglages.
- Un client est encore dans une campagne
- Les exclusions sont lues toutes les heures. Vérifiez que l'option est activée, que l'étape de l'opportunité a le type de prévision Closed Won, et que l'email du contact ou le site web du compte est renseigné.
- La carte indique Accès révoqué
- Zoho a refusé le jeton. Choisissez Reconnecter et acceptez de nouveau.
Support
romain@arteemis.xyz
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