CRM

Intégration Pipedrive

arteemis écrit votre prospection dans Pipedrive au fil de l'eau : la personne et son organisation, chaque email et chaque message LinkedIn envoyés et chaque réponse en activité terminée, les invitations acceptées, et une opportunité quand vous déplacez quelqu'un dans votre pipeline. Dans l'autre sens, il importe les personnes d'un filtre Pipedrive et tient les clients Pipedrive et les personnes des opportunités ouvertes à l'écart de vos campagnes.

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Ce qu'elle fait

Ce qu'arteemis écrit dans Pipedrive

La personne, retrouvée par son adresse email (sinon la fiche qu'arteemis a créée avant), avec le nom, le poste, le téléphone, le profil LinkedIn et l'organisation qu'arteemis connaît.
Son organisation, retrouvée par son nom.
Chaque email envoyé et chaque réponse par email, en activité terminée de type email, avec leur texte.
Chaque message LinkedIn envoyé et chaque réponse LinkedIn, en activité terminée d'un type qui nomme LinkedIn.
Une invitation LinkedIn acceptée, en note.
Un mouvement dans le pipeline d'arteemis, en opportunité (deal) dans l'étape Pipedrive que vous lui associez.
Jamais une adresse email qu'arteemis sait invalide ou en échec, et jamais la manière dont une adresse a été vérifiée.

Ce qu'arteemis lit dans Pipedrive

Les clients : les personnes et organisations des opportunités gagnées, archivées comprises.
Les opportunités ouvertes : les personnes et organisations des opportunités encore ouvertes.
Vos filtres de personnes, pour en importer un dans arteemis.
Vos pipelines et leurs étapes, pour y associer les étapes d'arteemis.

Les clients Pipedrive et les personnes des opportunités ouvertes restent à l'écart de vos campagnes. Ils sont lus toutes les heures (et dès la connexion), par adresse email et par domaine d'entreprise (celui d'une organisation est celui de son site web), jamais par le domaine d'une messagerie gratuite comme gmail.com. Une campagne les passe sans rien envoyer ; dès qu'ils ne sont plus clients ni dans une opportunité ouverte (une opportunité perdue), leur séquence reprend. Les messages que vous écrivez vous-même depuis la boîte de réception ne sont pas concernés.

Prérequis

Le rôle de propriétaire ou d'administrateur de votre espace arteemis : eux seuls connectent les intégrations.
Un utilisateur Pipedrive autorisé à installer des applications dans le compte de votre société.
Les accès demandés par arteemis : contacts, opportunités et activités (accès complet), utilisateurs (lecture).

Installation

Connecter

1Connectez-vous à arteemis et ouvrez Paramètres > Intégrations.
2Sous CRM, choisissez Connecter sur la carte Pipedrive.
3Pipedrive s'ouvre : connectez-vous si besoin, relisez les accès demandés par arteemis, et autorisez-les.
4Vous revenez sur Paramètres > Intégrations. La carte indique Connecté à, suivi du nom de votre société Pipedrive. arteemis lit aussitôt vos clients et vos opportunités ouvertes.

Choisir les réglages

1Choisissez Réglages sur la carte Pipedrive. Chaque modification est enregistrée aussitôt.
2Tenir les clients et les opportunités ouvertes à l'écart des campagnes est activé au départ ; le panneau indique combien d'adresses et de domaines sont tenus à l'écart.
3Sous Opportunités, choisissez le Pipeline, puis pour chaque étape d'arteemis l'étape Pipedrive qu'elle devient. Une étape laissée sur Non écrit n'écrit aucune opportunité.
4Sous Importer une liste, choisissez un filtre Pipedrive puis Importer : ses personnes arrivent dans la liste arteemis du même nom, jusqu'à 20 000 contacts.

Données échangées

Données	Sens	Détails
Personnes	D'arteemis vers Pipedrive	Adresse email, nom, poste, téléphone, profil LinkedIn, organisation.
Organisations	D'arteemis vers Pipedrive	Nom.
Activités	D'arteemis vers Pipedrive	Chaque email ou message LinkedIn de campagne envoyé ou reçu, terminé, avec son texte.
Notes	D'arteemis vers Pipedrive	Les invitations LinkedIn acceptées.
Opportunités (deals)	D'arteemis vers Pipedrive	Une par personne, dans le pipeline et l'étape associés à son étape arteemis.
Opportunités (deals)	De Pipedrive vers arteemis	Les opportunités gagnées et ouvertes, avec les adresses email de leurs personnes et les sites web de leurs organisations.
Filtres	De Pipedrive vers arteemis	Leurs noms, et à l'import leurs personnes : email, nom, poste, organisation, téléphone.
Pipelines	De Pipedrive vers arteemis	Les pipelines et leurs étapes.
Utilisateurs	De Pipedrive vers arteemis	L'utilisateur qui a connecté l'application, pour nommer la connexion.

Déconnexion

Dans Paramètres > Intégrations, choisissez Réglages sur la carte Pipedrive, puis Déconnecter en bas, et confirmez.
arteemis rend son jeton à Pipedrive et supprime la connexion, ses réglages, la liste des fiches Pipedrive qu'il a créées et les adresses et domaines tenus à l'écart. Plus rien n'est écrit dans Pipedrive, et ses clients ne sont plus tenus à l'écart de vos campagnes.
Ce qui est déjà écrit dans Pipedrive y reste, et les personnes importées d'un filtre Pipedrive restent dans arteemis.
Si l'application est plutôt désinstallée dans Pipedrive, la carte indique Accès révoqué et propose Reconnecter.

Dépannage

Déplacer un contact ne crée aucune opportunité: Un mouvement écrit une opportunité une fois le pipeline choisi et l'étape d'arteemis associée à une étape Pipedrive. Vérifiez Opportunités dans les réglages.
Une personne manque dans Pipedrive: arteemis écrit une personne quand il lui arrive quelque chose : un message envoyé, une réponse, une invitation acceptée, un mouvement dans le pipeline. Une adresse email connue comme invalide ou en échec n'est jamais écrite.
Un client est encore dans une campagne: Les exclusions sont lues toutes les heures, par adresse email et domaine d'entreprise. Vérifiez que l'option est activée, que l'opportunité est gagnée ou ouverte, et que l'email de la personne ou le site web de l'organisation est renseigné dans Pipedrive.
La carte indique Accès révoqué: Pipedrive a refusé le jeton : l'application a été désinstallée ou l'utilisateur a perdu son accès. Choisissez Reconnecter et autorisez de nouveau l'accès : l'écriture reprend.

Support

romain@arteemis.xyz

Une question sur cette intégration, ou quelque chose qui ne fonctionne pas comme décrit ici : écrivez-nous. Vous recevez une réponse sous un jour ouvré, en français ou en anglais.

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