CRM
Intégration monday CRM
arteemis écrit votre prospection sur les tableaux monday CRM de votre choix : le contact et son entreprise, chaque email et chaque message LinkedIn envoyés et chaque réponse en mise à jour, les invitations acceptées, et une opportunité quand vous déplacez quelqu'un dans votre pipeline. Dans l'autre sens, il importe les contacts d'un tableau et tient les personnes et entreprises de vos opportunités à l'écart de vos campagnes.
Ce qu'elle fait
Ce qu'arteemis écrit dans monday CRM
- Le contact : l'élément de votre tableau des contacts qui a l'adresse email de la personne, sinon un nouveau, avec les colonnes email et téléphone remplies.
- Son entreprise : l'élément de votre tableau des entreprises qui porte son nom, sinon un nouveau, relié au contact.
- Chaque email, message LinkedIn et réponse, et chaque invitation acceptée, en mise à jour sur l'élément du contact.
- Un mouvement dans le pipeline d'arteemis, en élément de votre tableau des opportunités avec le libellé d'étape que vous lui associez, relié au contact et à l'entreprise.
- Jamais une adresse email qu'arteemis sait invalide ou en échec, et jamais la manière dont une adresse a été vérifiée.
Ce qu'arteemis lit dans monday CRM
- Vos tableaux, pour choisir ceux des contacts, des entreprises et des opportunités, et les tableaux avec une colonne email à importer.
- Les opportunités de votre tableau des opportunités : un libellé marqué comme terminé est gagné, tout autre est ouvert. Leurs contacts et entreprises viennent des colonnes de connexion entre tableaux, le domaine d'une entreprise de sa colonne lien.
- Les libellés de la colonne d'étape du tableau des opportunités, pour y associer les étapes d'arteemis.
Les personnes et entreprises de vos opportunités restent à l'écart de vos campagnes. Elles sont lues toutes les heures (et dès la connexion), par adresse email et par domaine d'entreprise, jamais par le domaine d'une messagerie gratuite comme gmail.com. monday ne marque pas les opportunités perdues : les personnes des opportunités perdues restent donc aussi à l'écart. Les messages que vous écrivez vous-même depuis la boîte de réception ne sont pas concernés.
Prérequis
- Le rôle de propriétaire ou d'administrateur de votre espace arteemis : eux seuls connectent les intégrations.
- Un compte monday avec des tableaux CRM : un tableau des contacts avec une colonne email et, pour les opportunités, un tableau des opportunités avec une colonne de statut pour l'étape. Un tableau des entreprises est facultatif.
- Les accès demandés par arteemis : votre compte et ses utilisateurs (lecture), les espaces de travail (lecture), les tableaux (lecture et écriture), les mises à jour (écriture).
Installation
Connecter
- 1Connectez-vous à arteemis et ouvrez Paramètres > Intégrations.
- 2Sous CRM, choisissez Connecter sur la carte monday CRM.
- 3monday s'ouvre : connectez-vous si besoin, puis autorisez les accès demandés par arteemis.
- 4Vous revenez sur Paramètres > Intégrations. La carte indique Connecté à, suivi du nom de votre compte monday.
Choisir les tableaux et les réglages
- 1Choisissez Réglages sur la carte monday CRM. Chaque modification est enregistrée aussitôt.
- 2Sous Tableaux, choisissez le Tableau des contacts et, si vous en avez un, le Tableau des entreprises. Rien n'est écrit tant que le tableau des contacts n'est pas choisi.
- 3Sous Opportunités, choisissez votre tableau des opportunités comme Pipeline, puis pour chaque étape d'arteemis le libellé qu'elle devient. Une étape laissée sur Non écrit n'écrit aucune opportunité.
- 4Tenir les clients et les opportunités ouvertes à l'écart des campagnes est activé au départ ; le panneau indique combien d'adresses et de domaines sont tenus à l'écart.
- 5Sous Importer une liste, choisissez un tableau avec une colonne email puis Importer : ses contacts arrivent dans la liste arteemis du même nom, jusqu'à 20 000 contacts.
Données échangées
| Données | Sens | Détails |
|---|---|---|
| Éléments contacts | D'arteemis vers monday CRM | Nom, adresse email, téléphone, lien vers l'élément de l'entreprise. |
| Éléments entreprises | D'arteemis vers monday CRM | Nom. |
| Mises à jour | D'arteemis vers monday CRM | Chaque email ou message LinkedIn de campagne envoyé ou reçu, et chaque invitation acceptée, avec leur texte. |
| Éléments opportunités | D'arteemis vers monday CRM | Un par contact, avec le libellé d'étape associé à son étape arteemis, relié au contact et à l'entreprise. |
| Tableaux | De monday CRM vers arteemis | Noms et colonnes de vos tableaux. |
| Éléments opportunités | De monday CRM vers arteemis | Leur libellé d'étape, avec les adresses email de leurs contacts et les domaines de leurs entreprises. |
| Éléments à importer | De monday CRM vers arteemis | À l'import, les éléments du tableau choisi : nom, email, téléphone. |
| Compte | De monday CRM vers arteemis | Son nom et l'utilisateur qui a connecté l'application. |
Déconnexion
- Dans Paramètres > Intégrations, choisissez Réglages sur la carte monday CRM, puis Déconnecter en bas, et confirmez.
- arteemis révoque son jeton monday et supprime la connexion, ses réglages, la liste des éléments qu'il a créés et les adresses et domaines tenus à l'écart. Plus rien n'est écrit sur vos tableaux, et leurs opportunités ne tiennent plus personne à l'écart de vos campagnes.
- Ce qui est déjà écrit sur vos tableaux y reste, et les contacts importés d'un tableau restent dans arteemis.
Dépannage
- Rien n'est écrit dans monday
- Le tableau des contacts n'est pas encore choisi. Choisissez-le sous Tableaux dans les réglages.
- La personne d'une opportunité perdue reste à l'écart
- monday ne marque pas les opportunités perdues : toute opportunité non terminée compte comme ouverte. Retirez la personne de l'opportunité, ou l'opportunité du tableau, pour la rendre aux campagnes.
- Déplacer un contact ne crée aucune opportunité
- Vérifiez qu'un tableau des opportunités est choisi comme pipeline, qu'il a une colonne de statut, et que l'étape d'arteemis est associée à un libellé.
- La carte indique Accès révoqué
- monday a refusé le jeton. Choisissez Reconnecter et autorisez de nouveau l'accès.
Support
romain@arteemis.xyz
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