CRM
Intégration HubSpot
arteemis écrit votre prospection dans HubSpot au fil de l'eau : le contact et son entreprise, chaque email et chaque message LinkedIn envoyés et chaque réponse, les invitations acceptées, et une opportunité quand vous déplacez quelqu'un dans votre pipeline. Dans l'autre sens, il importe vos listes HubSpot et tient les clients HubSpot et les personnes des opportunités ouvertes à l'écart de vos campagnes.
Ce qu'elle fait
Ce qu'arteemis écrit dans HubSpot
- Le contact, retrouvé par son adresse email (sinon la fiche qu'arteemis a créée avant), avec le nom, le poste, le téléphone, le profil LinkedIn et le nom d'entreprise qu'arteemis connaît.
- Son entreprise, retrouvée par son domaine.
- Chaque email envoyé et chaque réponse par email, enregistrés comme email sur le contact, avec leur texte.
- Chaque message LinkedIn envoyé et chaque réponse LinkedIn, enregistrés comme communication LinkedIn.
- Une invitation LinkedIn acceptée, en note.
- Un mouvement dans le pipeline d'arteemis, en opportunité (deal) dans l'étape HubSpot que vous lui associez.
- Jamais une adresse email qu'arteemis sait invalide ou en échec, et jamais la manière dont une adresse a été vérifiée.
Ce qu'arteemis lit dans HubSpot
- Les clients : les contacts et entreprises dont la phase du cycle de vie est Client.
- Les opportunités ouvertes : les contacts et entreprises des opportunités dans une étape qui n'est pas close.
- Vos listes, pour en importer une dans arteemis.
- Vos pipelines d'opportunités et leurs étapes, pour y associer les étapes d'arteemis.
Les clients HubSpot et les personnes et entreprises des opportunités ouvertes restent à l'écart de vos campagnes. Ils sont lus toutes les heures (et dès la connexion), par adresse email et par domaine d'entreprise, jamais par le domaine d'une messagerie gratuite comme gmail.com. Une campagne les passe sans rien envoyer ; dès qu'ils ne sont plus clients ni dans une opportunité ouverte (une opportunité perdue), leur séquence reprend. Les messages que vous écrivez vous-même depuis la boîte de réception ne sont pas concernés.
Prérequis
- Le rôle de propriétaire ou d'administrateur de votre espace arteemis : eux seuls connectent les intégrations.
- Un utilisateur HubSpot autorisé à installer des applications dans le compte HubSpot (un super administrateur, ou un utilisateur ayant l'accès au Marketplace d'applications).
- Les accès demandés par arteemis : contacts, entreprises et opportunités (lecture et écriture), emails de vente (lecture), listes (lecture).
Installation
Connecter
- 1Connectez-vous à arteemis et ouvrez Paramètres > Intégrations.
- 2Sous CRM, choisissez Connecter sur la carte HubSpot.
- 3HubSpot s'ouvre : choisissez le compte HubSpot, relisez les accès demandés par arteemis, et acceptez.
- 4Vous revenez sur Paramètres > Intégrations. La carte indique Connecté à, suivi du nom de votre compte HubSpot. arteemis lit aussitôt vos clients et vos opportunités ouvertes.
Choisir les réglages
- 1Choisissez Réglages sur la carte HubSpot. Chaque modification est enregistrée aussitôt.
- 2Tenir les clients et les opportunités ouvertes à l'écart des campagnes est activé au départ ; le panneau indique combien d'adresses et de domaines sont tenus à l'écart.
- 3Sous Opportunités, choisissez le Pipeline, puis pour chaque étape d'arteemis l'étape HubSpot qu'elle devient. Une étape laissée sur Non écrit n'écrit aucune opportunité.
- 4Sous Importer une liste, choisissez une liste HubSpot puis Importer : ses contacts arrivent dans la liste arteemis du même nom, jusqu'à 20 000 contacts.
Données échangées
| Données | Sens | Détails |
|---|---|---|
| Contacts | D'arteemis vers HubSpot | Adresse email, prénom et nom, poste, téléphone, profil LinkedIn, nom de l'entreprise. |
| Entreprises | D'arteemis vers HubSpot | Nom et domaine. |
| Emails | D'arteemis vers HubSpot | Chaque email de campagne envoyé ou reçu, avec son objet et son texte. |
| Communications | D'arteemis vers HubSpot | Chaque message LinkedIn envoyé ou reçu, avec son texte. |
| Notes | D'arteemis vers HubSpot | Les invitations LinkedIn acceptées. |
| Opportunités (deals) | D'arteemis vers HubSpot | Une par contact, dans le pipeline et l'étape associés à son étape arteemis. |
| Contacts et entreprises | De HubSpot vers arteemis | Adresses email et domaines des clients. |
| Opportunités (deals) | De HubSpot vers arteemis | Les opportunités non closes, avec les adresses email de leurs contacts et les domaines de leurs entreprises. |
| Listes | De HubSpot vers arteemis | Leurs noms, et à l'import leurs contacts : email, nom, poste, entreprise, profil LinkedIn, téléphone. |
| Pipelines | De HubSpot vers arteemis | Les pipelines d'opportunités et leurs étapes. |
Déconnexion
- Dans Paramètres > Intégrations, choisissez Réglages sur la carte HubSpot, puis Déconnecter en bas, et confirmez.
- arteemis rend son jeton à HubSpot et supprime la connexion, ses réglages, la liste des fiches HubSpot qu'il a créées et les adresses et domaines tenus à l'écart. Plus rien n'est écrit dans HubSpot, et ses clients ne sont plus tenus à l'écart de vos campagnes.
- Ce qui est déjà écrit dans HubSpot y reste, et les contacts importés d'une liste HubSpot restent dans arteemis.
- Si l'application est plutôt désinstallée dans HubSpot, la carte indique Accès révoqué et propose Reconnecter.
Dépannage
- Déplacer un contact ne crée aucune opportunité
- Un mouvement écrit une opportunité une fois le pipeline choisi et l'étape d'arteemis associée à une étape HubSpot. Vérifiez Opportunités dans les réglages.
- Un contact manque dans HubSpot
- arteemis écrit un contact quand il lui arrive quelque chose : un message envoyé, une réponse, une invitation acceptée, un mouvement dans le pipeline. Une adresse email connue comme invalide ou en échec n'est jamais écrite.
- Un client est encore dans une campagne
- Les exclusions sont lues toutes les heures, par adresse email et domaine d'entreprise. Vérifiez que l'option est activée, que la phase du cycle de vie est Client, et que l'adresse ou le domaine de l'entreprise est renseigné dans HubSpot.
- La carte indique Accès révoqué
- HubSpot a refusé le jeton : l'application a été désinstallée ou l'utilisateur a perdu son accès. Choisissez Reconnecter et acceptez de nouveau : l'écriture reprend.
- Un import s'est arrêté avant la fin de ma liste
- Un import apporte 20 000 contacts au plus. Découpez une liste plus grande dans HubSpot.
Support
romain@arteemis.xyz
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