CRM

Intégration Close

arteemis écrit votre prospection dans Close au fil de l'eau : le contact et son lead, chaque email envoyé et chaque réponse en activité email, les messages LinkedIn et les invitations acceptées en notes, et une opportunité quand vous déplacez quelqu'un dans votre pipeline. Dans l'autre sens, il importe les contacts d'une Smart View et tient les personnes des opportunités gagnées et actives à l'écart de vos campagnes.

Connecter Close Contacter le support

Ce qu'elle fait

Ce qu'arteemis écrit dans Close

Le contact qui a l'adresse email de la personne ; sinon un nouveau contact sur le lead gardé pour son entreprise ; sinon un nouveau lead avec la personne comme contact.
Chaque email envoyé et chaque réponse par email, en activité email (envoyée, ou reçue pour une réponse). arteemis n'écrit jamais un email que Close enverrait.
Chaque message LinkedIn et réponse, et chaque invitation acceptée, en note.
Un mouvement dans le pipeline d'arteemis, en opportunité dans le statut que vous lui associez.
Jamais une adresse email qu'arteemis sait invalide ou en échec, et jamais la manière dont une adresse a été vérifiée.

Ce qu'arteemis lit dans Close

Les opportunités gagnées et actives, avec les adresses email de leurs contacts et le domaine du site web de leur lead.
Vos Smart Views, pour en importer une dans arteemis.
Vos statuts d'opportunité, pour y associer les étapes d'arteemis.

Les personnes et entreprises des opportunités gagnées et actives restent à l'écart de vos campagnes. Elles sont lues toutes les heures (et dès la connexion), par adresse email et par domaine d'entreprise, jamais par le domaine d'une messagerie gratuite comme gmail.com. Une campagne les passe sans rien envoyer ; dès que l'opportunité est perdue, leur séquence reprend. Les messages que vous écrivez vous-même depuis la boîte de réception ne sont pas concernés.

Prérequis

Le rôle de propriétaire ou d'administrateur de votre espace arteemis : eux seuls connectent les intégrations.
Un utilisateur Close de l'organisation à connecter.
Les accès demandés par arteemis : accès complet à l'organisation (all.full_access), et maintien de la connexion (offline_access).

Installation

Connecter

1Connectez-vous à arteemis et ouvrez Paramètres > Intégrations.
2Sous CRM, choisissez Connecter sur la carte Close.
3Close s'ouvre : connectez-vous si besoin, puis autorisez arteemis.
4Vous revenez sur Paramètres > Intégrations. La carte indique Connecté à, suivi du nom de votre organisation Close. arteemis lit aussitôt vos opportunités gagnées et actives.

Choisir les réglages

1Choisissez Réglages sur la carte Close. Chaque modification est enregistrée aussitôt.
2Tenir les clients et les opportunités ouvertes à l'écart des campagnes est activé au départ ; le panneau indique combien d'adresses et de domaines sont tenus à l'écart.
3Sous Opportunités, choisissez le Pipeline, puis pour chaque étape d'arteemis le statut d'opportunité qu'elle devient. Une étape laissée sur Non écrit n'écrit aucune opportunité.
4Sous Importer une liste, choisissez une Smart View puis Importer : ses contacts arrivent dans la liste arteemis du même nom, jusqu'à 20 000 contacts.

Données échangées

Données	Sens	Détails
Leads et contacts	D'arteemis vers Close	Adresse email, nom, poste, téléphone, entreprise.
Activités email	D'arteemis vers Close	Chaque email de campagne envoyé ou reçu, avec son objet et son texte, enregistré comme envoyé ou reçu.
Notes	D'arteemis vers Close	Chaque message LinkedIn envoyé ou reçu, et chaque invitation acceptée.
Opportunités	D'arteemis vers Close	Une par contact, dans le statut associé à son étape arteemis.
Opportunités	De Close vers arteemis	Les gagnées et les actives, avec les adresses email de leurs contacts et le domaine du site web de leur lead.
Smart Views	De Close vers arteemis	Leurs noms, et à l'import leurs contacts : email, nom, poste, entreprise.
Pipelines	De Close vers arteemis	Les pipelines et statuts d'opportunité.

Déconnexion

Dans Paramètres > Intégrations, choisissez Réglages sur la carte Close, puis Déconnecter en bas, et confirmez.
arteemis révoque son jeton Close et supprime la connexion, ses réglages, la liste des fiches Close qu'il a créées et les adresses et domaines tenus à l'écart. Plus rien n'est écrit dans Close, et ses opportunités ne tiennent plus personne à l'écart de vos campagnes.
Ce qui est déjà écrit dans Close y reste, et les contacts importés d'une Smart View restent dans arteemis.

Dépannage

Close va-t-il envoyer les emails qu'arteemis enregistre ?: Non. Ils sont enregistrés comme déjà envoyés, ou comme reçus pour une réponse, jamais dans la boîte d'envoi de Close.
Déplacer un contact ne crée aucune opportunité: L'étape d'arteemis n'est associée à aucun statut d'opportunité. Vérifiez Opportunités dans les réglages.
La carte indique Accès révoqué: Close a refusé le jeton. Choisissez Reconnecter et autorisez de nouveau.

Support

romain@arteemis.xyz

Une question sur cette intégration, ou quelque chose qui ne fonctionne pas comme décrit ici : écrivez-nous. Vous recevez une réponse sous un jour ouvré, en français ou en anglais.

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