CRM
Intégration Attio
arteemis écrit votre prospection dans Attio au fil de l'eau : la personne et son entreprise, chaque email et chaque message LinkedIn envoyés et chaque réponse en note, les invitations acceptées, et une opportunité quand vous déplacez quelqu'un dans votre pipeline. Dans l'autre sens, il importe vos listes de personnes Attio et tient les personnes et entreprises des opportunités gagnées et ouvertes à l'écart de vos campagnes.
Ce qu'elle fait
Ce qu'arteemis écrit dans Attio
- La personne, identifiée par son adresse email, avec le nom, le poste, le téléphone et le profil LinkedIn qu'arteemis connaît.
- Son entreprise, identifiée par son domaine (par son nom sans domaine), reliée à la personne.
- Chaque email, message LinkedIn et réponse, et chaque invitation acceptée, en note sur la personne.
- Un mouvement dans le pipeline d'arteemis, en fiche de l'objet Deals dans le statut que vous lui associez, attribuée au membre Attio qui a connecté l'application.
- Jamais une adresse email qu'arteemis sait invalide ou en échec, et jamais la manière dont une adresse a été vérifiée.
Ce qu'arteemis lit dans Attio
- Les opportunités gagnées et ouvertes : un statut dont la célébration est activée (Won par défaut) est gagné, Lost par défaut est perdu, tout autre est ouvert.
- Vos listes de personnes, pour en importer une dans arteemis.
- Les statuts de l'objet Deals, pour y associer les étapes d'arteemis.
Les personnes et entreprises des opportunités gagnées et ouvertes restent à l'écart de vos campagnes. Elles sont lues toutes les heures (et dès la connexion), par adresse email et par domaine d'entreprise, jamais par le domaine d'une messagerie gratuite comme gmail.com. Une campagne les passe sans rien envoyer ; dès que l'opportunité est perdue, leur séquence reprend. Les messages que vous écrivez vous-même depuis la boîte de réception ne sont pas concernés.
Prérequis
- Le rôle de propriétaire ou d'administrateur de votre espace arteemis : eux seuls connectent les intégrations.
- Un membre Attio autorisé à installer des applications dans l'espace Attio.
- L'objet Deals activé dans Attio (par un administrateur de l'espace Attio) pour les opportunités et les exclusions. Sans lui, arteemis écrit quand même les personnes, les entreprises et les notes.
- Les accès demandés par arteemis : fiches (lecture et écriture), configuration des objets et des listes (lecture), notes (lecture et écriture), entrées de listes (lecture), membres de l'espace (lecture).
Installation
Connecter
- 1Connectez-vous à arteemis et ouvrez Paramètres > Intégrations.
- 2Sous CRM, choisissez Connecter sur la carte Attio.
- 3Attio s'ouvre : choisissez l'espace Attio et autorisez les accès demandés par arteemis.
- 4Vous revenez sur Paramètres > Intégrations. La carte indique Connecté à, suivi du nom de votre espace Attio. arteemis lit aussitôt vos opportunités gagnées et ouvertes.
Choisir les réglages
- 1Choisissez Réglages sur la carte Attio. Chaque modification est enregistrée aussitôt.
- 2Tenir les clients et les opportunités ouvertes à l'écart des campagnes est activé au départ ; le panneau indique combien d'adresses et de domaines sont tenus à l'écart.
- 3Sous Opportunités, choisissez pour chaque étape d'arteemis le statut Attio qu'elle devient. Une étape laissée sur Non écrit n'écrit aucune opportunité.
- 4Sous Importer une liste, choisissez une liste de personnes Attio puis Importer : ses personnes arrivent dans la liste arteemis du même nom, jusqu'à 20 000 contacts.
Données échangées
| Données | Sens | Détails |
|---|---|---|
| Personnes | D'arteemis vers Attio | Adresse email, nom, poste, téléphone, profil LinkedIn, entreprise. |
| Entreprises | D'arteemis vers Attio | Nom et domaine. |
| Notes | D'arteemis vers Attio | Chaque email ou message LinkedIn de campagne envoyé ou reçu, et chaque invitation acceptée, avec leur texte. |
| Opportunités (Deals) | D'arteemis vers Attio | Une par personne, dans le statut associé à son étape arteemis. |
| Opportunités (Deals) | De Attio vers arteemis | Les gagnées et les ouvertes, avec les adresses email de leurs personnes et les domaines de leurs entreprises. |
| Listes | De Attio vers arteemis | Les listes de personnes, et à l'import leurs entrées : email, nom, poste, entreprise. |
| Statuts d'opportunité | De Attio vers arteemis | Leurs noms, et s'ils sont gagnés ou perdus. |
| Espace | De Attio vers arteemis | Son nom et le membre qui a connecté l'application. |
Déconnexion
- Dans Paramètres > Intégrations, choisissez Réglages sur la carte Attio, puis Déconnecter en bas, et confirmez.
- arteemis révoque son jeton Attio et supprime la connexion, ses réglages, la liste des fiches Attio qu'il a créées et les adresses et domaines tenus à l'écart. Plus rien n'est écrit dans Attio, et ses opportunités gagnées et ouvertes ne sont plus tenues à l'écart de vos campagnes.
- Ce qui est déjà écrit dans Attio y reste, et les personnes importées d'une liste Attio restent dans arteemis.
Dépannage
- Les réglages indiquent qu'il n'y a aucun pipeline d'opportunités
- L'objet Deals est désactivé dans votre espace Attio. Un administrateur Attio l'active dans les réglages des objets d'Attio ; les opportunités et les exclusions fonctionnent alors.
- Les messages apparaissent en notes, pas en emails
- Attio n'accepte pas les emails enregistrés par une application : arteemis écrit chaque message en note sur la personne, avec son texte.
- Déplacer un contact ne crée aucune opportunité
- L'étape d'arteemis n'est associée à aucun statut. Vérifiez Opportunités dans les réglages.
- La carte indique Accès révoqué
- Attio a refusé le jeton : l'application a été retirée de l'espace Attio. Choisissez Reconnecter.
Support
romain@arteemis.xyz
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