CRM
Zoho CRM-Integration
arteemis schreibt Ihre Akquise laufend in Zoho CRM: den Kontakt und seinen Account, jede gesendete E-Mail und LinkedIn-Nachricht und jede Antwort als Notiz, angenommene Einladungen und einen Deal, wenn Sie jemanden in Ihrer Pipeline verschieben. Umgekehrt importiert arteemis die Kontakte einer Zoho-CRM-Ansicht und schließt Ihre Kunden und die Personen offener Deals von Ihren Kampagnen aus.
Was sie leistet
Was arteemis in Zoho CRM schreibt
- Der Kontakt, zugeordnet über die E-Mail-Adresse, mit Name, Position, Telefon und Account aus arteemis.
- Sein Account, zugeordnet über den Namen, mit seiner Website, am Kontakt hinterlegt.
- Jede E-Mail, LinkedIn-Nachricht und Antwort sowie jede angenommene Einladung als Notiz am Kontakt.
- Eine Verschiebung in der arteemis-Pipeline als Deal in der gewählten Pipeline und der Phase, die Sie ihr zuordnen, mit dem Kontakt und dem Account und einem Abschlussdatum 30 Tage später.
- Nie eine E-Mail-Adresse, die laut arteemis ungültig ist oder nicht zugestellt werden konnte, und nie, wie eine Adresse verifiziert wurde.
Was arteemis aus Zoho CRM liest
- Kunden und offene Deals, nach dem Prognosetyp ihrer Phase: Closed Won ist ein Kunde, Closed Lost nichts, jeder andere offen; mit den Kontakten und Accounts der Deals.
- Ihre benutzerdefinierten Kontaktansichten, um eine davon in arteemis zu importieren.
- Ihre Pipelines und Phasen, um ihnen die arteemis-Phasen zuzuordnen.
Kunden und die Personen offener Deals werden von Ihren Kampagnen ausgeschlossen. Sie werden stündlich gelesen (und sofort beim Verbinden), nach E-Mail-Adresse und nach Website des Accounts, nie nach der Domain eines kostenlosen E-Mail-Anbieters wie gmail.com. Eine Kampagne überspringt sie, ohne etwas zu senden; sobald der Deal verloren ist, läuft ihre Sequenz weiter. Nachrichten, die Sie selbst im Posteingang schreiben, sind nicht betroffen.
Voraussetzungen
- Die Rolle Inhaber oder Admin in Ihrem arteemis-Workspace: Nur diese Rollen verbinden Integrationen.
- Ein Zoho-CRM-Konto mit Zugriff auf die Module Contacts, Accounts und Deals.
- Ein Zoho-Konto im Rechenzentrum USA, EU, Indien, Australien, Japan, Vereinigtes Königreich, Kanada, Saudi-Arabien oder Vereinigte Arabische Emirate. China und Singapur werden nicht unterstützt.
- Die Zugriffe, die arteemis anfordert: Contacts, Accounts und Deals (alle), Notes (Erstellen), Pipelines, Layouts und benutzerdefinierte Ansichten (Lesen), Ihre Organisation (Lesen).
Einrichtung
Verbinden
- 1Melden Sie sich bei arteemis an und öffnen Sie Einstellungen > Integrationen.
- 2Wählen Sie unter CRM auf der Karte Zoho CRM Verbinden.
- 3Zoho öffnet sich: Melden Sie sich bei Ihrem Konto an (Zoho leitet Sie zu Ihrem Rechenzentrum weiter) und wählen Sie Akzeptieren.
- 4Sie kehren zu Einstellungen > Integrationen zurück. Die Karte zeigt Verbunden mit, gefolgt vom Namen Ihrer Zoho-Organisation. arteemis liest Ihre Kunden und offenen Deals sofort.
Einstellungen wählen
- 1Wählen Sie Einstellungen auf der Karte Zoho CRM. Jede Änderung wird sofort gespeichert.
- 2Kunden und offene Deals von Kampagnen ausschließen ist anfangs aktiviert; das Panel zeigt, wie viele Adressen und Domains ausgeschlossen sind.
- 3Wählen Sie unter Deals die Pipeline und dann für jede arteemis-Phase die Zoho-Phase, zu der sie wird. Eine Phase auf Nicht übertragen schreibt keinen Deal. Eine Edition ohne Pipelines bietet eine an, Deals, aus den Phasen des Felds Stage.
- 4Wählen Sie unter Liste importieren eine Kontaktansicht und dann Importieren: Ihre Kontakte landen in der gleichnamigen arteemis-Liste, bis zu 20.000 Kontakte.
Ausgetauschte Daten
| Daten | Richtung | Details |
|---|---|---|
| Kontakte | Von arteemis zu Zoho CRM | E-Mail-Adresse, Name, Position, Telefon, Account. |
| Accounts | Von arteemis zu Zoho CRM | Name und Website. |
| Notizen | Von arteemis zu Zoho CRM | Jede gesendete oder empfangene E-Mail oder LinkedIn-Nachricht einer Kampagne und jede angenommene Einladung, mit ihrem Text. |
| Deals | Von arteemis zu Zoho CRM | Einer pro Kontakt, in der gewählten Pipeline und der zugeordneten Phase, mit dem Kontakt und dem Account und einem Abschlussdatum 30 Tage später. |
| Deals | Von Zoho CRM zu arteemis | Ihre Phase und deren Prognosetyp, mit den E-Mail-Adressen ihrer Kontakte und den Websites ihrer Accounts. |
| Ansichten | Von Zoho CRM zu arteemis | Benutzerdefinierte Kontaktansichten und beim Import deren Kontakte: E-Mail, Name, Position, Account, Telefon. |
| Pipelines und Layouts | Von Zoho CRM zu arteemis | Pipelines und die Phasen des Moduls Deals. |
| Organisation | Von Zoho CRM zu arteemis | Ihr Name. |
Trennen
- Wählen Sie unter Einstellungen > Integrationen auf der Karte Zoho CRM Einstellungen, dann unten Trennen, und bestätigen Sie.
- arteemis widerruft sein Zoho-Token und löscht die Verbindung, ihre Einstellungen, die Liste der von ihm erstellten Zoho-Datensätze sowie die ausgeschlossenen Adressen und Domains. In Zoho CRM wird nichts mehr geschrieben, und seine Kunden werden nicht mehr von Ihren Kampagnen ausgeschlossen.
- Was bereits in Zoho CRM steht, bleibt dort, und aus einer Ansicht importierte Kontakte bleiben in arteemis.
Fehlerbehebung
- Die Verbindung schlägt nach der Zustimmung bei Zoho fehl
- Ihr Zoho-Konto liegt möglicherweise in einem Rechenzentrum, das arteemis nicht unterstützt (China, Singapur). Schreiben Sie uns.
- Das Verschieben eines Kontakts erstellt keinen Deal
- Die arteemis-Phase ist keiner Zoho-Phase zugeordnet. Prüfen Sie Deals in den Einstellungen.
- Ein Kunde ist noch in einer Kampagne
- Ausschlüsse werden stündlich gelesen. Prüfen Sie, ob der Schalter aktiviert ist, ob die Phase des Deals den Prognosetyp Closed Won hat und ob die E-Mail des Kontakts oder die Website des Accounts ausgefüllt ist.
- Die Karte zeigt „Zugriff widerrufen“
- Zoho hat das Token abgelehnt. Wählen Sie Erneut verbinden und akzeptieren Sie erneut.
Support
romain@arteemis.xyz
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