CRM
Pipedrive-Integration
arteemis schreibt Ihre Akquise laufend in Pipedrive: die Person und ihre Organisation, jede gesendete E-Mail und LinkedIn-Nachricht und jede Antwort als erledigte Aktivität, angenommene Einladungen und einen Deal, wenn Sie jemanden in Ihrer Pipeline verschieben. In der anderen Richtung importiert es die Personen eines Pipedrive-Filters und hält Pipedrive-Kunden und die Personen offener Deals aus Ihren Kampagnen heraus.
Was sie leistet
Was arteemis in Pipedrive schreibt
- Die Person, ermittelt über die E-Mail-Adresse (sonst über den Datensatz, den arteemis zuvor angelegt hat), mit dem Namen, der Position, der Telefonnummer, dem LinkedIn-Profil und der Organisation, die arteemis vorliegen.
- Die Organisation der Person, ermittelt über den Namen.
- Jede gesendete E-Mail und jede Antwort per E-Mail, als erledigte Aktivität vom Typ E-Mail, mit ihrem Text.
- Jede gesendete LinkedIn-Nachricht und jede Antwort auf LinkedIn, als erledigte Aktivität mit einem Typ, der LinkedIn im Namen trägt.
- Eine angenommene LinkedIn-Einladung, als Notiz.
- Eine Pipeline-Bewegung in arteemis, als Deal in der Pipedrive-Phase, die Sie ihr zuordnen.
- Nie eine E-Mail-Adresse, die arteemis als ungültig oder unzustellbar kennt, und nie, wie eine Adresse überprüft wurde.
Was arteemis aus Pipedrive liest
- Kunden: die Personen und Organisationen gewonnener Deals, archivierte eingeschlossen.
- Offene Deals: die Personen und Organisationen noch offener Deals.
- Ihre Personenfilter, um einen davon in arteemis zu importieren.
- Ihre Pipelines und deren Phasen, um ihnen die Phasen von arteemis zuzuordnen.
Pipedrive-Kunden und die Personen offener Deals bleiben aus Ihren Kampagnen heraus. Sie werden stündlich gelesen (und sofort beim Verbinden), über die E-Mail-Adresse und die Unternehmensdomain (die Domain einer Organisation ist die ihrer Website), nie über die Domain eines kostenlosen E-Mail-Anbieters wie gmail.com. Eine Kampagne überspringt sie, ohne etwas zu senden; sobald sie nicht mehr zu den Kunden oder offenen Deals in Pipedrive gehören (ein verlorener Deal), läuft ihre Sequenz weiter. Nachrichten, die Sie selbst im Posteingang schreiben, sind nicht betroffen.
Voraussetzungen
- Die Rolle Inhaber oder Admin in Ihrem arteemis-Workspace: Nur sie können Integrationen verbinden.
- Ein Pipedrive-Benutzerkonto, das Apps in Ihrem Pipedrive-Firmenkonto installieren darf.
- Die Zugriffe, die arteemis anfordert: Kontakte, Deals und Aktivitäten (Vollzugriff), Benutzer (Lesen).
Einrichtung
Verbinden
- 1Melden Sie sich bei arteemis an und öffnen Sie Einstellungen > Integrationen.
- 2Wählen Sie unter CRM auf der Pipedrive-Karte Verbinden.
- 3Pipedrive öffnet sich: Melden Sie sich bei Bedarf an, prüfen Sie die Zugriffe, die arteemis anfordert, und erlauben Sie sie.
- 4Sie kehren zu Einstellungen > Integrationen zurück. Die Karte zeigt Verbunden mit, gefolgt vom Namen Ihres Pipedrive-Unternehmens. arteemis liest sofort Ihre Kunden und offenen Deals.
Einstellungen wählen
- 1Wählen Sie auf der Pipedrive-Karte Einstellungen. Jede Änderung wird sofort gespeichert.
- 2Kunden und offene Deals von Kampagnen ausschließen ist anfangs aktiviert; das Panel zeigt, wie viele Adressen und Domains ausgeschlossen sind.
- 3Wählen Sie unter Deals die Pipeline und dann für jede arteemis-Phase die Pipedrive-Phase, zu der sie wird. Eine Phase, die auf Nicht übertragen bleibt, legt keinen Deal an.
- 4Wählen Sie unter Liste importieren einen Pipedrive-Filter und dann Importieren: Seine Personen kommen in die gleichnamige arteemis-Liste, bis zu 20.000 Kontakte.
Ausgetauschte Daten
| Daten | Richtung | Details |
|---|---|---|
| Personen | Von arteemis zu Pipedrive | E-Mail-Adresse, Name, Position, Telefon, LinkedIn-Profil, Organisation. |
| Organisationen | Von arteemis zu Pipedrive | Name. |
| Aktivitäten | Von arteemis zu Pipedrive | Jede E-Mail oder LinkedIn-Nachricht einer Kampagne, gesendet oder empfangen, als erledigt, mit ihrem Text. |
| Notizen | Von arteemis zu Pipedrive | Angenommene LinkedIn-Einladungen. |
| Deals | Von arteemis zu Pipedrive | Ein Deal pro Person, in der Pipeline und Phase, die ihrer arteemis-Phase zugeordnet sind. |
| Deals | Von Pipedrive zu arteemis | Gewonnene und offene Deals, mit den E-Mail-Adressen ihrer Personen und den Websites ihrer Organisationen. |
| Filter | Von Pipedrive zu arteemis | Ihre Namen und beim Import ihre Personen: E-Mail, Name, Position, Organisation, Telefon. |
| Pipelines | Von Pipedrive zu arteemis | Pipelines und ihre Phasen. |
| Benutzer | Von Pipedrive zu arteemis | Der Benutzer, der die Verbindung hergestellt hat, um die Verbindung zu benennen. |
Trennen
- Wählen Sie unter Einstellungen > Integrationen auf der Pipedrive-Karte Einstellungen, dann unten Trennen, und bestätigen Sie.
- arteemis gibt sein Pipedrive-Token zurück und löscht die Verbindung, ihre Einstellungen, die Liste der von ihm angelegten Pipedrive-Datensätze sowie die ausgeschlossenen Adressen und Domains. Es wird nichts mehr in Pipedrive geschrieben, und die Kunden dort sind nicht länger von Ihren Kampagnen ausgeschlossen.
- Was bereits in Pipedrive geschrieben wurde, bleibt dort, und aus einem Pipedrive-Filter importierte Personen bleiben in arteemis.
- Wird die App stattdessen in Pipedrive deinstalliert, zeigt die Karte Zugriff entzogen und bietet Erneut verbinden an.
Fehlerbehebung
- Das Verschieben eines Kontakts legt keinen Deal an
- Eine Verschiebung legt einen Deal an, sobald eine Pipeline gewählt und die arteemis-Phase einer Pipedrive-Phase zugeordnet ist. Prüfen Sie Deals in den Einstellungen.
- Eine Person fehlt in Pipedrive
- arteemis schreibt eine Person, sobald etwas mit ihr passiert: eine gesendete Nachricht, eine Antwort, eine angenommene Einladung, eine Verschiebung in der Pipeline. Eine E-Mail-Adresse, die als ungültig oder unzustellbar bekannt ist, wird nie geschrieben.
- Ein Kunde ist noch in einer Kampagne
- Ausschlüsse werden einmal pro Stunde gelesen, nach E-Mail-Adresse und Unternehmensdomain. Prüfen Sie, ob der Schalter aktiviert ist, ob der Deal gewonnen oder offen ist und ob die E-Mail der Person oder die Website der Organisation in Pipedrive ausgefüllt ist.
- Die Karte zeigt Zugriff entzogen
- Pipedrive hat das Token abgelehnt: Die App wurde deinstalliert oder der Benutzer hat seinen Zugriff verloren. Wählen Sie Erneut verbinden und erlauben Sie den Zugriff erneut: arteemis schreibt wieder.
Support
romain@arteemis.xyz
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