CRM

monday CRM-Integration

arteemis schreibt Ihre Akquise auf die monday-CRM-Boards Ihrer Wahl: den Kontakt und sein Unternehmen, jede gesendete E-Mail und LinkedIn-Nachricht und jede Antwort als Update, angenommene Einladungen und einen Deal, wenn Sie jemanden in Ihrer Pipeline verschieben. Umgekehrt importiert arteemis die Kontakte eines Boards und schließt die Personen und Unternehmen Ihrer Deals von Ihren Kampagnen aus.

monday CRM verbinden Support kontaktieren

Was sie leistet

Was arteemis in monday CRM schreibt

Der Kontakt: das Element Ihres Kontakte-Boards mit der E-Mail-Adresse der Person, sonst ein neues, mit ausgefüllten Spalten für E-Mail und Telefon.
Sein Unternehmen: das Element Ihres Unternehmens-Boards mit dem Namen des Unternehmens, sonst ein neues, verknüpft mit dem Kontakt.
Jede E-Mail, LinkedIn-Nachricht und Antwort sowie jede angenommene Einladung als Update am Element des Kontakts.
Eine Verschiebung in der arteemis-Pipeline als Element Ihres Deal-Boards mit dem Phasen-Label, das Sie ihr zuordnen, verknüpft mit dem Kontakt und dem Unternehmen.
Nie eine E-Mail-Adresse, die laut arteemis ungültig ist oder nicht zugestellt werden konnte, und nie, wie eine Adresse verifiziert wurde.

Was arteemis aus monday CRM liest

Ihre Boards, um das Kontakte-, Unternehmens- und Deal-Board zu wählen, und die Boards mit einer E-Mail-Spalte für den Import.
Die Deals Ihres Deal-Boards: Ein als erledigt markiertes Label gilt als gewonnen, jedes andere als offen. Ihre Kontakte und Unternehmen kommen über die Verbindungsspalten der Boards, die Domain eines Unternehmens aus seiner Link-Spalte.
Die Labels der Phasen-Spalte des Deal-Boards, um ihnen die arteemis-Phasen zuzuordnen.

Die Personen und Unternehmen Ihrer Deals werden von Ihren Kampagnen ausgeschlossen. Sie werden stündlich gelesen (und sofort beim Verbinden), nach E-Mail-Adresse und nach Unternehmensdomain, nie nach der Domain eines kostenlosen E-Mail-Anbieters wie gmail.com. monday kennt keine Markierung für verlorene Deals, deshalb werden auch die Personen verlorener Deals ausgeschlossen. Nachrichten, die Sie selbst im Posteingang schreiben, sind nicht betroffen.

Voraussetzungen

Die Rolle Inhaber oder Admin in Ihrem arteemis-Workspace: Nur diese Rollen verbinden Integrationen.
Ein monday-Konto mit CRM-Boards: ein Kontakte-Board mit einer E-Mail-Spalte und, für Deals, ein Deal-Board mit einer Status-Spalte für die Phase. Ein Unternehmens-Board ist optional.
Die Zugriffe, die arteemis anfordert: Ihr Konto und seine Benutzerkonten (Lesen), Workspaces (Lesen), Boards (Lesen und Schreiben), Updates (Schreiben).

Einrichtung

Verbinden

1Melden Sie sich bei arteemis an und öffnen Sie Einstellungen > Integrationen.
2Wählen Sie unter CRM auf der Karte monday CRM Verbinden.
3monday öffnet sich: Melden Sie sich bei Bedarf an und erteilen Sie dann die Zugriffe, die arteemis anfordert.
4Sie kehren zu Einstellungen > Integrationen zurück. Die Karte zeigt Verbunden mit, gefolgt vom Namen Ihres monday-Kontos.

Boards und Einstellungen wählen

1Wählen Sie Einstellungen auf der Karte monday CRM. Jede Änderung wird sofort gespeichert.
2Wählen Sie unter Boards das Kontakte-Board und, falls vorhanden, das Unternehmens-Board. Solange kein Kontakte-Board gewählt ist, wird nichts geschrieben.
3Wählen Sie unter Deals Ihr Deal-Board als Pipeline und dann für jede arteemis-Phase das Label, zu dem sie wird. Eine Phase auf Nicht übertragen schreibt keinen Deal.
4Kunden und offene Deals von Kampagnen ausschließen ist anfangs aktiviert; das Panel zeigt, wie viele Adressen und Domains ausgeschlossen sind.
5Wählen Sie unter Liste importieren ein Board mit einer E-Mail-Spalte und dann Importieren: Seine Kontakte landen in der gleichnamigen arteemis-Liste, bis zu 20.000 Kontakte.

Ausgetauschte Daten

Daten	Richtung	Details
Kontaktelemente	Von arteemis zu monday CRM	Name, E-Mail-Adresse, Telefon, Verknüpfung zum Unternehmenselement.
Unternehmenselemente	Von arteemis zu monday CRM	Name.
Updates	Von arteemis zu monday CRM	Jede gesendete oder empfangene E-Mail oder LinkedIn-Nachricht einer Kampagne und jede angenommene Einladung, mit ihrem Text.
Deal-Elemente	Von arteemis zu monday CRM	Eines pro Kontakt, mit dem Phasen-Label, das seiner arteemis-Phase zugeordnet ist, verknüpft mit dem Kontakt und dem Unternehmen.
Boards	Von monday CRM zu arteemis	Namen und Spalten Ihrer Boards.
Deal-Elemente	Von monday CRM zu arteemis	Ihr Phasen-Label, mit den E-Mail-Adressen ihrer Kontakte und den Domains ihrer Unternehmen.
Zu importierende Elemente	Von monday CRM zu arteemis	Beim Import die Elemente des gewählten Boards: Name, E-Mail, Telefon.
Konto	Von monday CRM zu arteemis	Sein Name und die Person, die die Verbindung hergestellt hat.

Trennen

Wählen Sie unter Einstellungen > Integrationen auf der Karte monday CRM Einstellungen, dann unten Trennen, und bestätigen Sie.
arteemis widerruft sein monday-Token und löscht die Verbindung, ihre Einstellungen, die Liste der von ihm erstellten Elemente sowie die ausgeschlossenen Adressen und Domains. Auf Ihre Boards wird nichts mehr geschrieben, und ihre Deals schließen niemanden mehr von Ihren Kampagnen aus.
Was bereits auf Ihren Boards steht, bleibt dort, und aus einem Board importierte Kontakte bleiben in arteemis.

Fehlerbehebung

In monday wird nichts geschrieben: Das Kontakte-Board ist noch nicht gewählt. Wählen Sie es unter Boards in den Einstellungen.
Die Person eines verlorenen Deals bleibt ausgeschlossen: monday kennt keine Markierung für verlorene Deals: Jeder nicht als erledigt markierte Deal gilt als offen. Entfernen Sie die Person aus dem Deal oder den Deal aus dem Board, damit sie wieder in Kampagnen aufgenommen werden kann.
Das Verschieben eines Kontakts erstellt keinen Deal: Prüfen Sie, ob ein Deal-Board als Pipeline gewählt ist, ob es eine Status-Spalte hat und ob die arteemis-Phase einem Label zugeordnet ist.
Die Karte zeigt „Zugriff widerrufen“: monday hat das Token abgelehnt. Wählen Sie Erneut verbinden und erteilen Sie den Zugriff erneut.

Support

romain@arteemis.xyz

Eine Frage zu dieser Integration oder etwas, das nicht wie hier beschrieben funktioniert: Schreiben Sie uns. Sie erhalten innerhalb eines Werktags eine Antwort, auf Französisch oder Englisch.

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