CRM
HubSpot-Integration
arteemis schreibt Ihre Akquise laufend in HubSpot: den Kontakt und sein Unternehmen, jede gesendete E-Mail und LinkedIn-Nachricht und jede Antwort, angenommene Einladungen und einen Deal, wenn Sie jemanden in Ihrer Pipeline verschieben. In der anderen Richtung importiert es Ihre HubSpot-Listen und hält HubSpot-Kunden und die Personen offener Deals aus Ihren Kampagnen heraus.
Was sie leistet
Was arteemis in HubSpot schreibt
- Der Kontakt, ermittelt über die E-Mail-Adresse (sonst über den Datensatz, den arteemis zuvor angelegt hat), mit dem Namen, der Position, der Telefonnummer, dem LinkedIn-Profil und dem Unternehmensnamen, die arteemis vorliegen.
- Sein Unternehmen, ermittelt über die Domain.
- Jede gesendete E-Mail und jede Antwort per E-Mail, als E-Mail beim Kontakt erfasst, mit ihrem Text.
- Jede gesendete LinkedIn-Nachricht und jede Antwort auf LinkedIn, als LinkedIn-Kommunikation erfasst.
- Eine angenommene LinkedIn-Einladung, als Notiz.
- Eine Pipeline-Bewegung in arteemis, als Deal in der HubSpot-Phase, die Sie ihr zuordnen.
- Nie eine E-Mail-Adresse, die arteemis als ungültig oder unzustellbar kennt, und nie, wie eine Adresse überprüft wurde.
Was arteemis aus HubSpot liest
- Kunden: Kontakte und Unternehmen mit der Lebenszyklusphase Kunde.
- Offene Deals: die Kontakte und Unternehmen von Deals in einer Phase, die nicht abgeschlossen ist.
- Ihre Listen, um eine davon in arteemis zu importieren.
- Ihre Deal-Pipelines und deren Phasen, um ihnen die Phasen von arteemis zuzuordnen.
HubSpot-Kunden sowie die Personen und Unternehmen offener Deals bleiben aus Ihren Kampagnen heraus. Sie werden stündlich gelesen (und sofort beim Verbinden), über die E-Mail-Adresse und die Unternehmensdomain, nie über die Domain eines kostenlosen E-Mail-Anbieters wie gmail.com. Eine Kampagne überspringt sie, ohne etwas zu senden; sobald sie nicht mehr zu den Kunden oder offenen Deals in HubSpot gehören (ein verlorener Deal), läuft ihre Sequenz weiter. Nachrichten, die Sie selbst im Posteingang schreiben, sind nicht betroffen.
Voraussetzungen
- Die Rolle Inhaber oder Admin in Ihrem arteemis-Workspace: Nur sie können Integrationen verbinden.
- Ein HubSpot-Benutzerkonto, das Apps im HubSpot-Account installieren darf (ein Super-Admin oder ein Konto mit Zugriff auf den App Marketplace).
- Die Zugriffe, die arteemis anfordert: Kontakte, Unternehmen und Deals (Lesen und Schreiben), Sales-E-Mails (Lesen), Listen (Lesen).
Einrichtung
Verbinden
- 1Melden Sie sich bei arteemis an und öffnen Sie Einstellungen > Integrationen.
- 2Wählen Sie unter CRM auf der HubSpot-Karte Verbinden.
- 3HubSpot öffnet sich: Wählen Sie den HubSpot-Account, prüfen Sie die Zugriffe, die arteemis anfordert, und stimmen Sie zu.
- 4Sie kehren zu Einstellungen > Integrationen zurück. Auf der Karte steht Verbunden mit, gefolgt vom Namen Ihres HubSpot-Accounts. arteemis liest Ihre Kunden und offenen Deals sofort ein.
Einstellungen festlegen
- 1Wählen Sie auf der HubSpot-Karte Einstellungen. Jede Änderung wird sofort gespeichert.
- 2Kunden und offene Deals von Kampagnen ausschließen ist anfangs aktiv; das Panel zeigt, wie viele Adressen und Domains ausgeschlossen sind.
- 3Wählen Sie unter Deals die Pipeline und dann für jede arteemis-Phase die HubSpot-Phase, der sie entspricht. Eine Phase, die auf Nicht übertragen bleibt, schreibt keinen Deal.
- 4Wählen Sie unter Liste importieren eine HubSpot-Liste und dann Importieren: Die Kontakte der Liste landen in der gleichnamigen Liste in arteemis, bis zu 20.000 Kontakte.
Ausgetauschte Daten
| Daten | Richtung | Details |
|---|---|---|
| Kontakte | Von arteemis zu HubSpot | E-Mail-Adresse, Vor- und Nachname, Position, Telefon, LinkedIn-Profil, Unternehmensname. |
| Unternehmen | Von arteemis zu HubSpot | Name und Domain. |
| E-Mails | Von arteemis zu HubSpot | Jede gesendete oder empfangene Kampagnen-E-Mail, mit Betreff und Text. |
| Kommunikationen | Von arteemis zu HubSpot | Jede gesendete oder empfangene LinkedIn-Nachricht, mit ihrem Text. |
| Notizen | Von arteemis zu HubSpot | Angenommene LinkedIn-Einladungen. |
| Deals | Von arteemis zu HubSpot | Ein Deal pro Kontakt, in der Pipeline und Phase, die seiner arteemis-Phase zugeordnet sind. |
| Kontakte und Unternehmen | Von HubSpot zu arteemis | E-Mail-Adressen und Domains der Kunden. |
| Deals | Von HubSpot zu arteemis | Nicht abgeschlossene Deals, mit den E-Mail-Adressen ihrer Kontakte und den Domains ihrer Unternehmen. |
| Listen | Von HubSpot zu arteemis | Die Namen der Listen und beim Import ihre Kontakte: E-Mail, Name, Position, Unternehmen, LinkedIn-Profil, Telefon. |
| Pipelines | Von HubSpot zu arteemis | Deal-Pipelines und deren Phasen. |
Trennen
- Wählen Sie unter Einstellungen > Integrationen auf der HubSpot-Karte Einstellungen, dann unten Trennen, und bestätigen Sie.
- arteemis gibt sein HubSpot-Token zurück und löscht die Verbindung, ihre Einstellungen, die Liste der von ihm angelegten HubSpot-Datensätze sowie die ausgeschlossenen Adressen und Domains. Es wird nichts mehr in HubSpot geschrieben, und HubSpot-Kunden werden nicht mehr aus Ihren Kampagnen herausgehalten.
- Was bereits in HubSpot geschrieben wurde, bleibt dort, und aus einer HubSpot-Liste importierte Kontakte bleiben in arteemis.
- Wird die App stattdessen in HubSpot deinstalliert, steht auf der Karte Zugriff widerrufen, mit der Option Erneut verbinden.
Fehlerbehebung
- Das Verschieben eines Kontakts erzeugt keinen Deal
- Eine Bewegung schreibt einen Deal, sobald eine Pipeline gewählt und die arteemis-Phase einer HubSpot-Phase zugeordnet ist. Prüfen Sie Deals in den Einstellungen.
- Ein Kontakt fehlt in HubSpot
- arteemis schreibt einen Kontakt, wenn etwas mit ihm passiert: eine gesendete Nachricht, eine Antwort, eine angenommene Einladung, eine Pipeline-Bewegung. Eine E-Mail-Adresse, die als ungültig oder unzustellbar bekannt ist, wird nie geschrieben.
- Ein Kunde ist noch in einer Kampagne
- Ausschlüsse werden stündlich gelesen, über die E-Mail-Adresse und die Unternehmensdomain. Prüfen Sie, ob der Schalter aktiv ist, ob die Lebenszyklusphase Kunde lautet und ob die Adresse oder die Domain des Unternehmens in HubSpot ausgefüllt ist.
- Auf der Karte steht Zugriff widerrufen
- HubSpot hat das Token abgelehnt: Die App wurde deinstalliert oder das Benutzerkonto hat den Zugriff verloren. Wählen Sie Erneut verbinden und stimmen Sie erneut zu: Das Schreiben wird fortgesetzt.
- Ein Import hat vor dem Ende meiner Liste aufgehört
- Ein Import umfasst höchstens 20.000 Kontakte. Teilen Sie eine größere Liste in HubSpot auf.
Support
romain@arteemis.xyz
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