CRM

Close-Integration

arteemis schreibt Ihre Akquise laufend in Close: den Kontakt und seinen Lead, jede gesendete E-Mail und jede Antwort als E-Mail-Aktivität, LinkedIn-Nachrichten und angenommene Einladungen als Notizen und eine Opportunity, wenn Sie jemanden in Ihrer Pipeline verschieben. Umgekehrt importiert arteemis die Kontakte einer Smart View und schließt die Personen gewonnener und aktiver Opportunities von Ihren Kampagnen aus.

Close verbinden Support kontaktieren

Was sie leistet

Was arteemis in Close schreibt

Der Kontakt mit der E-Mail-Adresse der Person; sonst ein neuer Kontakt am Lead, der für ihr Unternehmen geführt wird; sonst ein neuer Lead mit der Person als Kontakt.
Jede gesendete E-Mail und jede Antwort per E-Mail als E-Mail-Aktivität (gesendet oder, bei einer Antwort, empfangen). arteemis schreibt nie eine E-Mail, die Close versenden würde.
Jede LinkedIn-Nachricht und Antwort sowie jede angenommene Einladung als Notiz.
Eine Verschiebung in der arteemis-Pipeline als Opportunity in dem Status, den Sie ihr zuordnen.
Nie eine E-Mail-Adresse, die laut arteemis ungültig ist oder nicht zugestellt werden konnte, und nie, wie eine Adresse verifiziert wurde.

Was arteemis aus Close liest

Gewonnene und aktive Opportunities, mit den E-Mail-Adressen ihrer Kontakte und der Website-Domain ihres Leads.
Ihre Smart Views, um eine davon in arteemis zu importieren.
Ihre Opportunity-Status, um ihnen die arteemis-Phasen zuzuordnen.

Die Personen und Unternehmen gewonnener und aktiver Opportunities werden von Ihren Kampagnen ausgeschlossen. Sie werden stündlich gelesen (und sofort beim Verbinden), nach E-Mail-Adresse und nach Unternehmensdomain, nie nach der Domain eines kostenlosen E-Mail-Anbieters wie gmail.com. Eine Kampagne überspringt sie, ohne etwas zu senden; sobald die Opportunity verloren ist, läuft ihre Sequenz weiter. Nachrichten, die Sie selbst im Posteingang schreiben, sind nicht betroffen.

Voraussetzungen

Die Rolle Inhaber oder Admin in Ihrem arteemis-Workspace: Nur sie verbinden Integrationen.
Ein Close-Benutzer der zu verbindenden Organisation.
Die Zugriffe, die arteemis anfordert: voller Zugriff auf die Organisation (all.full_access) und dauerhafte Verbindung (offline_access).

Einrichtung

Verbinden

1Melden Sie sich bei arteemis an und öffnen Sie Einstellungen > Integrationen.
2Wählen Sie unter CRM auf der Close-Karte Verbinden.
3Close öffnet sich: Melden Sie sich bei Bedarf an und autorisieren Sie dann arteemis.
4Sie landen wieder auf Einstellungen > Integrationen. Die Karte zeigt Verbunden mit, gefolgt vom Namen Ihrer Close-Organisation. arteemis liest sofort Ihre gewonnenen und aktiven Opportunities.

Einstellungen wählen

1Wählen Sie auf der Close-Karte Einstellungen. Jede Änderung wird sofort gespeichert.
2Kunden und offene Deals aus Kampagnen heraushalten ist anfangs aktiviert; das Fenster zeigt, wie viele Adressen und Domains ausgeschlossen sind.
3Wählen Sie unter Deals die Pipeline und dann für jede arteemis-Phase den Opportunity-Status, der ihr entspricht. Eine Phase auf Nicht übertragen erzeugt keine Opportunity.
4Wählen Sie unter Liste importieren eine Smart View und dann Importieren: Die Kontakte der Smart View landen in der gleichnamigen arteemis-Liste, bis zu 20.000 Kontakte.

Ausgetauschte Daten

Daten	Richtung	Details
Leads und Kontakte	Von arteemis zu Close	E-Mail-Adresse, Name, Position, Telefon, Unternehmen.
E-Mail-Aktivitäten	Von arteemis zu Close	Jede gesendete oder empfangene Kampagnen-E-Mail mit Betreff und Text, als gesendet oder empfangen protokolliert.
Notizen	Von arteemis zu Close	Jede gesendete oder empfangene LinkedIn-Nachricht und jede angenommene Einladung.
Opportunities	Von arteemis zu Close	Eine pro Kontakt, in dem Status, der seiner arteemis-Phase zugeordnet ist.
Opportunities	Von Close zu arteemis	Gewonnene und aktive, mit den E-Mail-Adressen ihrer Kontakte und der Website-Domain ihres Leads.
Smart Views	Von Close zu arteemis	Deren Namen und beim Import deren Kontakte: E-Mail-Adresse, Name, Position, Unternehmen.
Pipelines	Von Close zu arteemis	Opportunity-Pipelines und -Status.

Trennen

Wählen Sie unter Einstellungen > Integrationen auf der Close-Karte Einstellungen, dann unten Trennen, und bestätigen Sie.
arteemis widerruft sein Close-Token und löscht die Verbindung, ihre Einstellungen, die Liste der von ihm angelegten Close-Datensätze sowie die ausgeschlossenen Adressen und Domains. In Close wird nichts mehr geschrieben, und die Opportunities dort halten niemanden mehr aus Ihren Kampagnen heraus.
Was bereits in Close geschrieben wurde, bleibt dort, und aus einer Smart View importierte Kontakte bleiben in arteemis.

Fehlerbehebung

Versendet Close die E-Mails, die arteemis protokolliert?: Nein. Sie werden als bereits gesendet protokolliert, eine Antwort als empfangen, nie im Postausgang.
Das Verschieben eines Kontakts erzeugt keine Opportunity: Die arteemis-Phase ist keinem Opportunity-Status zugeordnet. Prüfen Sie Deals in den Einstellungen.
Die Karte zeigt „Zugriff widerrufen“: Close hat das Token abgelehnt. Wählen Sie Erneut verbinden und autorisieren Sie arteemis noch einmal.

Support

romain@arteemis.xyz

Eine Frage zu dieser Integration oder etwas, das nicht wie hier beschrieben funktioniert: Schreiben Sie uns. Sie erhalten innerhalb eines Werktags eine Antwort, auf Französisch oder Englisch.

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