Terminplanung
Calendly-Integration
Wenn einer Ihrer Kontakte über Calendly einen Termin bucht, erfasst arteemis ihn beim Kontakt und verschiebt seinen Deal in die Phase Ihrer Wahl. Mit dem Eintritt in die Pipeline enden die Sequenzen des Kontakts, sodass nach der Buchung niemand ein Follow-up erhält.
Was sie leistet
Was arteemis mit einer Buchung macht
- Jede eingeladene Person wird per E-Mail-Adresse einem Kontakt Ihres Workspaces zugeordnet, sonst über eine Adresse, von der sie geschrieben hat. Für eine Adresse, die der Workspace nicht kennt, wird niemand angelegt.
- Die Buchung wird in der Aktivität des Kontakts erfasst, mit Name und Uhrzeit des Termins.
- Der Deal des Kontakts rückt in die gewählte Phase vor (anfangs die Terminphase), nie zurück und nie darüber hinaus. Ein Kontakt, der nicht in der Pipeline ist, steigt dort ein, womit seine laufenden Sequenzen enden.
- Ein verschobener Termin zählt als Buchung. Eine Absage wird erfasst und verschiebt nichts.
Was arteemis in Calendly einrichtet
- Ein Webhook-Abonnement für neue und abgesagte Buchungen von Eingeladenen: für Ihre gesamte Calendly-Organisation, wenn Sie dort Inhaber oder Admin sind, sonst für Ihre eigenen Buchungen.
Die Webhooks von Calendly setzen einen kostenpflichtigen Calendly-Tarif (Standard oder höher) für das verbindende Konto voraus. Bei einem kostenlosen Tarif wird die Verbindung abgelehnt und entfernt, und arteemis nennt den Grund.
Voraussetzungen
- Die Rolle Inhaber oder Admin in Ihrem arteemis-Workspace: Nur sie verbinden Integrationen.
- Ein kostenpflichtiger Calendly-Tarif, Standard oder höher, für das verbindende Konto.
- Um die Buchungen Ihrer gesamten Calendly-Organisation abzudecken, die Rolle Inhaber oder Admin darin; sonst werden nur Ihre eigenen Buchungen empfangen.
- Die Zugriffe, die arteemis anfordert: Ereignistypen, geplante Ereignisse, Organisationen und Benutzer (Lesen), Webhooks (Lesen und Schreiben).
Einrichtung
Verbinden
- 1Melden Sie sich bei arteemis an und öffnen Sie Einstellungen > Integrationen.
- 2Wählen Sie unter Terminplanung auf der Calendly-Karte Verbinden.
- 3Calendly öffnet sich: Melden Sie sich an und erlauben Sie die Zugriffe, die arteemis anfordert.
- 4Sie landen wieder auf Einstellungen > Integrationen. Die Karte zeigt Verbunden mit, gefolgt von Ihrem Calendly-Konto.
Phase wählen
- 1Wählen Sie auf der Calendly-Karte Einstellungen.
- 2Behalten Sie unter Bei gebuchtem Termin Deal verschieben nach die Terminphase bei, wählen Sie eine andere, oder wählen Sie Nicht verschieben, um nur die Buchung zu erfassen. Die Änderung wird sofort gespeichert.
Ausgetauschte Daten
| Daten | Richtung | Details |
|---|---|---|
| Webhook-Abonnement | Von arteemis zu Calendly | Beim Verbinden angelegt, beim Trennen gelöscht. |
| Buchungen | Von Calendly zu arteemis | E-Mail-Adresse der eingeladenen Person, Name des Termins, Beginn, ob es sich um eine Verschiebung oder eine Absage handelt. |
| Konto | Von Calendly zu arteemis | Ihr Calendly-Benutzer und Ihre Calendly-Organisation, um die Verbindung zu benennen und den Webhook einzurichten. |
Trennen
- Wählen Sie unter Einstellungen > Integrationen auf der Calendly-Karte Einstellungen, dann unten Trennen, und bestätigen Sie.
- arteemis löscht sein Webhook-Abonnement in Calendly, widerruft sein Token und löscht die Verbindung und ihre Einstellungen. Bereits erfasste Buchungen bleiben bei den Kontakten.
Fehlerbehebung
- Calendly konnte nicht verbunden werden: Die Webhooks setzen einen kostenpflichtigen Tarif voraus
- Das verbindende Konto nutzt den kostenlosen Tarif von Calendly. Wechseln Sie zu Standard oder höher und verbinden Sie dann erneut.
- Eine Buchung wurde nicht erfasst
- Die E-Mail-Adresse der eingeladenen Person gehört zu keinem Ihrer Kontakte und ist auch keine Adresse, von der einer von ihnen geschrieben hat. arteemis legt aus einer Buchung niemanden an.
- Buchungen meiner Teammitglieder werden nicht empfangen
- Die Person, die verbunden hat, ist weder Inhaber noch Admin Ihrer Calendly-Organisation, daher werden nur ihre eigenen Buchungen empfangen. Verbinden Sie erneut mit einem Inhaber- oder Admin-Konto.
- Eine Absage hat den Deal nicht zurückgesetzt
- Das ist so gewollt: In arteemis wird ein Deal nie zurückgesetzt. Die Absage wird beim Kontakt erfasst.
Support
romain@arteemis.xyz
Eine Frage zu dieser Integration oder etwas, das nicht wie hier beschrieben funktioniert: Schreiben Sie uns. Sie erhalten innerhalb eines Werktags eine Antwort, auf Französisch oder Englisch.
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