CRM
Attio-Integration
arteemis schreibt Ihre Akquise laufend in Attio: die Person und ihr Unternehmen, jede gesendete E-Mail und LinkedIn-Nachricht und jede Antwort als Notiz, angenommene Einladungen und einen Deal, wenn Sie jemanden in Ihrer Pipeline verschieben. In die andere Richtung importiert arteemis Ihre Personenlisten aus Attio und schließt die Personen und Unternehmen gewonnener und offener Deals von Ihren Kampagnen aus.
Was sie leistet
Was arteemis in Attio schreibt
- Die Person, anhand ihrer E-Mail-Adresse abgeglichen, mit dem Namen, der Position, der Telefonnummer und dem LinkedIn-Profil, die arteemis kennt.
- Ihr Unternehmen, anhand der Domain abgeglichen (ohne Domain anhand des Namens), mit der Person verknüpft.
- Jede E-Mail, LinkedIn-Nachricht und Antwort sowie jede angenommene Einladung als Notiz bei der Person.
- Eine Verschiebung in der arteemis-Pipeline als Datensatz des Objekts Deals im Status, den Sie ihr zuordnen, dem Attio-Mitglied zugewiesen, das die Verbindung hergestellt hat.
- Nie eine E-Mail-Adresse, die arteemis als ungültig oder unzustellbar kennt, und nie die Art, wie eine Adresse verifiziert wurde.
Was arteemis aus Attio liest
- Gewonnene und offene Deals: Ein Status mit aktivierter Celebration (standardmäßig Won) gilt als gewonnen, der Standardstatus Lost als verloren, jeder andere als offen.
- Ihre Personenlisten, um eine davon in arteemis zu importieren.
- Die Status des Objekts Deals, um ihnen die arteemis-Phasen zuzuordnen.
Die Personen und Unternehmen gewonnener und offener Deals sind von Ihren Kampagnen ausgeschlossen. Sie werden einmal pro Stunde gelesen (und sofort beim Verbinden), nach E-Mail-Adresse und nach Unternehmensdomain, nie nach der Domain eines kostenlosen E-Mail-Anbieters wie gmail.com. Eine Kampagne überspringt sie, ohne etwas zu senden; sobald der Deal verloren ist, läuft ihre Sequenz weiter. Nachrichten, die Sie selbst im Posteingang schreiben, sind nicht betroffen.
Voraussetzungen
- Die Rolle Inhaber oder Admin in Ihrem arteemis-Workspace: Nur Inhaber und Admins verbinden Integrationen.
- Ein Attio-Mitglied, das Apps im Attio-Workspace installieren darf.
- Das Objekt Deals, in Attio aktiviert (von einem Admin des Attio-Workspaces), für Deals und Ausschlüsse. Ohne es schreibt arteemis trotzdem Personen, Unternehmen und Notizen.
- Die Zugriffe, die arteemis anfordert: Datensätze (Lesen und Schreiben), Konfiguration von Objekten und Listen (Lesen), Notizen (Lesen und Schreiben), Listeneinträge (Lesen), Workspace-Mitglieder (Lesen).
Einrichtung
Verbinden
- 1Melden Sie sich bei arteemis an und öffnen Sie Einstellungen > Integrationen.
- 2Wählen Sie unter CRM auf der Attio-Karte Verbinden.
- 3Attio öffnet sich: Wählen Sie den Attio-Workspace und erlauben Sie die Zugriffe, die arteemis anfordert.
- 4Sie kehren zu Einstellungen > Integrationen zurück. Die Karte zeigt Verbunden mit, gefolgt vom Namen Ihres Attio-Workspaces. arteemis liest sofort Ihre gewonnenen und offenen Deals.
Einstellungen wählen
- 1Wählen Sie auf der Attio-Karte Einstellungen. Jede Änderung wird sofort gespeichert.
- 2Kunden und offene Deals von Kampagnen ausschließen ist anfangs aktiviert; das Panel zeigt, wie viele Adressen und Domains ausgeschlossen sind.
- 3Wählen Sie unter Deals für jede arteemis-Phase den Attio-Deal-Status, zu dem sie wird. Eine Phase, die auf Nicht übertragen bleibt, legt keinen Deal an.
- 4Wählen Sie unter Liste importieren eine Attio-Personenliste und dann Importieren: Ihre Personen kommen in die gleichnamige arteemis-Liste, bis zu 20.000 Kontakte.
Ausgetauschte Daten
| Daten | Richtung | Details |
|---|---|---|
| Personen | Von arteemis zu Attio | E-Mail-Adresse, Name, Position, Telefon, LinkedIn-Profil, Unternehmen. |
| Unternehmen | Von arteemis zu Attio | Name und Domain. |
| Notizen | Von arteemis zu Attio | Jede E-Mail oder LinkedIn-Nachricht einer Kampagne, gesendet oder empfangen, und jede angenommene Einladung, mit ihrem Text. |
| Deals | Von arteemis zu Attio | Einer pro Person, im Status, der ihrer arteemis-Phase zugeordnet ist. |
| Deals | Von Attio zu arteemis | Gewonnene und offene Deals, mit den E-Mail-Adressen ihrer Personen und den Domains ihrer Unternehmen. |
| Listen | Von Attio zu arteemis | Personenlisten und beim Import ihre Einträge: E-Mail, Name, Position, Unternehmen. |
| Deal-Status | Von Attio zu arteemis | Ihre Namen und ob jeder als gewonnen oder verloren gilt. |
| Workspace | Von Attio zu arteemis | Sein Name und das Mitglied, das die Verbindung hergestellt hat. |
Trennen
- Wählen Sie unter Einstellungen > Integrationen auf der Attio-Karte Einstellungen, dann unten Trennen, und bestätigen Sie.
- arteemis widerruft sein Attio-Token und löscht die Verbindung, ihre Einstellungen, die Liste der von ihm angelegten Attio-Datensätze sowie die ausgeschlossenen Adressen und Domains. Es wird nichts mehr in Attio geschrieben, und die gewonnenen und offenen Deals dort sind nicht länger von Ihren Kampagnen ausgeschlossen.
- Was bereits in Attio geschrieben wurde, bleibt dort, und aus einer Attio-Liste importierte Personen bleiben in arteemis.
Fehlerbehebung
- Die Einstellungen zeigen keine Deal-Pipeline an
- Das Objekt Deals ist in Ihrem Attio-Workspace deaktiviert. Ein Attio-Admin aktiviert es in den Objekteinstellungen von Attio; danach funktionieren Deals und Ausschlüsse.
- Nachrichten erscheinen als Notizen, nicht als E-Mails
- Attio nimmt keine von einer App erfassten E-Mails an: arteemis schreibt jede Nachricht mit ihrem Text als Notiz zur Person.
- Das Verschieben eines Kontakts erstellt keinen Deal
- Die arteemis-Phase ist keinem Deal-Status zugeordnet. Prüfen Sie Deals in den Einstellungen.
- Die Karte zeigt „Zugriff widerrufen“
- Attio hat das Token abgelehnt: Die App wurde aus dem Attio-Workspace entfernt. Wählen Sie Erneut verbinden.
Support
romain@arteemis.xyz
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